理财规划师课程

　　关于举办二级理财规划师职业资格认证的

　　通知

　　一、职业介绍和前景

　　理财规划师(Financial Planner)是为客户提供理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供的服务，因此要求理财规划师要掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

　　随着过去近30年中国经济的发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口，仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”中，理财师位列。

　　二、培训鉴定对象：

　　1、企业财务管理人员，金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员;

　　2、提供理财咨询服务的其他专业人员(如注册会计师、律师、理财顾问等);

　　3、各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。

　　三、培训方式

　　自学与面授相结合：自学是指学员按照预先发放的教材进行自主学习;面授是指集中上课学习。自学与面授总时间不少于《理财规划师职业标准》规定的相应学时数。

　　四、课程设置

　　五、鉴定方式： 分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式;专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、理财规划师还须进行综合评审。

　　六、申报条件(具备以下条件之一)：

　　1.连续从事本职业工作13年以上。

　　2.取得本专业或相关专业培训中心本科学历后，连续从事本职业工作5年以上。

　　3.取得硕士研究生及以上学历后，连续从事本职业工作2年以上。

　　满足以上条件之一者方可报名。

　　七、证书颁发：

　　鉴定合格者，由人力资源和社会保障部颁发相应等级的《中华人民共和国职业资格证书》(简称职业资格证书)。该证书是一个由政府直接颁发的理财规划职业资格证书，纳入人事档案，享受规定的相应待遇。证书采用全国统一编号，可登录中华人民共和国人力资源和社会保障部网站——职业资格工作网(www.osta.cn)查询。

　　八、培训及鉴定考试时间、地点

　　1、面授培训时间：2017年5月17日-20日(5月16日为报到日)

　　2、鉴定考试时间：2017年5月21日

　　3、面授培训及考试地点：北京市(具体地点另行通知)

　　九、培训及鉴定等级：

　　理财规划师(职业资格二级)

　　十、收费标准：

　　9800元/人(含报名费、资格审查费、培训费、教材费、考试费、评审费、证书费等)

　　十一、报名须知：

　　1.有效身份证复印件2份(正、反面复印);

　　2.学历证明原件及复印件2份;

　　3.二寸免冠蓝底彩色近照4张、同底电子版一份。

　　十二、申报程序

　　1、申报人员须将有关费用寄(汇)至帐户。

　　2、申报人员须提交填写好的《报名回执表》(见附件)。身份证正反扫描件、电子版照片，申报表、学历证书复印件。

　　3、接到回执表和汇款单复印件后将向学员寄发《职业资格鉴定申报表》、《二级理财规划师职业资格培训教程》等资料和教材。早报名者可以早领到培训教材等资料，便于提前自学，有利于通过鉴定考试。

　　理财规划师培训中心

　　北京华财智达教育文化发展有限公司

　　二0一六年三月六日

　　附件一： 二级理财规划师职业资格认证报名回执表

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