一、报考对象
（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。
（2）证券公司的投资顾问和客户经理。
（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、业务员。
（4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。
（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。
（6）各行各业的管理人员
（7）有志于从事理财规划的人员
（8）信托投资、房地产等相关人员
（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。
二、考试时间及地点
考试时间：统考5月、11月
考试地点：常州市（按具体报道通知为准）
三、费用
费用
四、证书颁发
劳动和社会保障部颁发的《理财规划师职业资格证书》，是一个由政府机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录劳动和社会保障部――职业资格工作网查询真伪。
五、申报条件
职业资格二级（具备以下条件之一者）
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业培训中心本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业培训中心本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业培训中心本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
职业资格三级（具备以下条件之一者）
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以技能为培养目标的技工学校、培训中心和职业技术培训中心本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业培训中心专科及以上学历证书。
4、具有其他专业培训中心专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业培训中心专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
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