随着我国金融服务业的发展，个人理财成为金融机构竞争的主要策略。个人理财业务能力将定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师（CFP）是一种理财规划职称。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。像如何合理的避税、财务的管理、资产的投资配置。
一、申报条件
有志于从事理财规划职业的人士，以及有意提高个人财务管理水平的人士，遵纪守法，具有良好的职业道德并具备下列条件之一者均可申报！
——助理理财规划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）以技能为培养目标的技工学校、培训中心和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。
（3）本专业或相关专业培训中心本专科三年级以上学生。
（4）具有其他专业培训中心专科及以上学历证书。
——理财规划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）具有本专业或相关专业培训中心专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（4）具有本专业或相关专业培训中心专科及以上学历证书，并取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。
（5）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
——理财规划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作19年以上。
（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
﹡本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。
二、考核方案
| 理财规划师 | 2级 | 职业道德 | 选择题 | 125 | 题卡作答 |
| 10% |
| 理论知识 | 100 | 90% | |||||
| 专业能力 | 选择题 | 100 | 题卡作答 | 100 |
| ||
| 综合评审 | 案例分析 |
| 纸笔作答 | 100 |
|
三、鉴定方式
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式，专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均为实行百分制，成绩皆达60分以上都为合格。理财规划师、理财规划师还须进行综合评审。
四、培训费用
助理理财规划师：2060元，在校学生1380元，60学时（包括培训费、考试费、论证费、教材费）
理财规划师：2680元，120学时（包括培训费、考试费、论证费、教材费）
理财规划师：6600元（包括培训费、考试费、论证费、教材费）
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