1.理财规划师(FinancialPlanner)是为客户提供理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小 企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。他们运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案， 使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。
2.优势：
中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发
一个由政府部门颁发的理财
国内金融理财领域具含金量的证书
世贸国际组织（WT0)及相关组织共同承认
证书全国统一编号，可登录人社部官网查询真伪
持证人求职、任职、晋升、出国等的法律上的有效证件，记入档案
3.人才巨大缺口
2011年中国理财行业发展报告发布称，目前持有理财规划师（ChFP)二级、三级职业资格证书的金融从业人员近20万，而随着服务需求的大量增加，理财规划师行业的人才瓶颈正进一步凸显，理财规划师职业缺口高达60万人。
4.认证价值
认证含金量高
拓宽职业发展前景
帮助个人提升业绩
明确职业晋升阶梯
享受地区福利补贴
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