关于举办二0一四年理财规划师
职业资格认证培训班的通知
各企事业单位：
理财规划师是由人力资源和社会保障部依法正式推出的一项职业资格认证（CHFP）。根据《理财规划师职业标准》，经过正规培训并且鉴定考试合格者，可获得相应等级的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书是我国迄今直接面向国内理财规划专业人员颁发的级资格证书，全国通用，并按照国际公约可在全球150个互换互认。目前，理财规划师职业资格二、三级已经在全国进行统一鉴定考试（全国统考）近八年，培养了将近四十万人的职业化人才队伍，在全国产生了十分积极和广泛的社会影响。根据人力资源和社会保障部的统一部署，理财规划师职业资格一级的试验性培训鉴定工作已经开展。山东技能桥职业培训学校作为山东省具备一级理财规划师培训资质的正规培训机构，决定在山东省济南市举办（一级）理财规划师职业资格认证培训班。现将有关事项通知如下：
一、组织管理：
山东技能桥职业培训学校负责开展培训工作；人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心负责组织实施鉴定考试，并核发职业资格证书。
二、培训鉴定对象：
1、企业财务管理人员，金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；
2、提供理财咨询服务的其他专业人员（如注册会计师、律师、理财顾问等）；
3、各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。
三、培训方式
自学与面授相结合：自学是指学员按照预先发放的教材进行自主学习；面授是指集中上课学习。自学与面授总时间不少于《理财规划师职业标准》规定的相应学时数。
四、课程设置
| 第一章风险管理与投资规划 | 第一节风险管理 |
| 第二节资产管理与机构 | |
| 第三节风险投资（VC） | |
| 第四节基金风险管理 | |
| 第五节收购与兼并（M&A） | |
| 第六节价值评估 | |
| 第七节各国资本市场概述 | |
| 第二章税收筹划 | 第一节确定投资目标 |
| 第二节税收筹划的原理、技术与程序 | |
| 第三节企业日常经营的税收筹划 | |
| 第四节企业运营的税收筹划 | |
| 第五节国际税收筹划 | |
| 第六节资产保全 | |
| 第三章财产分配与传承规划 | 第一节分析客户财产分配与传承的需求 |
| 第二节制定财产分配与传承方案 | |
| 第四章指导与创新 | 第一节指导 |
| 第二节创新 |
五、鉴定方式：
分为理论知识考试、专业能力考核和综合评审。理论知识考试、技能操作考核以及综合评审均采用百分制笔试方式，60分以上为鉴定合格成绩。
| 考试科目 | 理论知识 | 技能操作 | 综合评审 |
| 考试时间 | 8:30-10:00 | 10:30-12:30 | 14:00-16:30 |
| 考试时长 | 90分钟 | 120分钟 | 150分钟 |
| 考核方式 | 答题卡作答 | 纸笔作答 | 纸笔作答 |
| 阅卷方式 | 电脑阅卷 | 人工阅卷 | 人工阅卷 |
| 题型 | 单项选择题+多项选择题 | 图表分析+案例分析 | 综合评估+专题论文 |
| 题量 | 单项选择题：70题 多项选择题：30题 | 图表分析：2题 案例分析：2题 | 综合评估：2题 专题论文：1题 |
| 合格要求 | 60分以上（100分） | 60分以上（100分） | 60分以上（100分） |
六、申报条件（具备以下条件之一）：
（1）连续从事本职业工作19年以上
（2）具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
（3）具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
（4）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（5）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
七、证书颁发：
鉴定合格者，由人力资源和社会保障部颁发相应等级的《中华人民共和国职业资格证书》（简称职业资格证书）。该证书是一个由政府直接颁发的理财规划职业资格证书。
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温馨提示
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