宁波理财规划师培训课程

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课程说明

课程级别

入门级

培训周期

2-3个月

上课地址

宁波市江东区百丈东路815号华侨城碧华阁17楼Ｄ座Ｅ座（沃尔玛楼上）

【课程详情】

课程名称：理财规划师
考试时间：
全国统考时间：每年5、11月（也可根据实际情况增考）
职业定义：
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
招生对象：
1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
2、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、业务员；
4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
6、从事收藏、典当工作的相关人员；
7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
职业等级：
助理理财规划师（三级）
理财规划师（二级）
理财规划师（一级）
培训时间：
助理理财规划师（三级） 9周
理财规划师（二级） 12周
理财规划师（一级） 15周
报考截止时间：
上半年：3月30日；下半年：9月30日
（具体时间按相关部门通知为准，详情请来电咨询）
报考条件：
一、助理理财规划师（三级）：
1、大专以上或同等学历并从事相关工作一年以上者；
2、中专以上或同等学历并从事相关工作三年以上者。
二、理财规划师（二级）：
1、已通过助理理财规划师资格认证并从事相关工作一年以上者；
2、本科以上或同等学历并从事相关工作一年以上者；
4、大专以上或同等学历并从事相关工作三年以上者。
三、理财规划师（一级）：
1、已通过理财规划师资格认证并从事相关工作两年年以上者；
2、研究生以上或同等学历并从事相关工作一年以上者；
3、本科以上或同等学历并从事相关工作三年以上者；
4、大专以上或同等学历并从事相关工作六年以上者。
考证资料
1、本人身份证和学历证书复印件、单位证明（工作年限）各2份；
2、1张一寸照片，5张两寸照片（蓝底）；
3、报考师级（二级）、高师级（一级）需要准备专业论文1—2篇。