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            2017下半年贵阳理财规划师培训班在贵阳哪里有？
        

2017下半年贵阳理财规划师培训班在贵阳哪里有？

来源：

贵阳翰飞会计培训中心

发表于：2017-07-29 10:16:28

相关标签：财会金融培训贵阳财会金融培训

　理财规划(Financial Planning)是‌‌指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

　　理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

　　一、培训对象

　　(1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

　　(2)证券公司的投资顾问和客户经理。

　　(3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、业务员。

　　(4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。

　　(5)提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。

　　(6)各行各业的管理人员

　　(7)有志于从事理财规划的人员

　　(8)信托投资、房地产、、等相关人员

　　(9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。

　　二、培训师资

　　所有培训教师均为金融领域的教授，聘请部分参加过《理财规划师职业标准》起草和统编教材的编写。实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。

　　三、资格认证

　　通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由劳保部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。理财规划师职业资格证(ChFP)是由中华人民共和国人社部颁发的职业资格证书，是一个由政府颁发的理财规划师职业资格证书。证书采用全国统一编号，可登录人社部――职业资格工作网和理财规划师考试网查询真伪。该证书是相关人员求职、任职、普升、包括出国等的法律上的有效证件，记入档案、全国通用。理财规划师职业资格证书在世界贸易组织(WT0)一百五十多个成员国中互认。

　　四、报名时间与考试时间

　　以人社部规定的时间为准：

　　报名时间：上半年4月前、现半年10月前

　　考试时间：上半年5月份、下半年11月份

　　备注：上机考试;专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。

　　五、培训教材

　　《理财规划师职业资格培训教程》

　　该教材由中国就业培训技术指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版发行。

　　六、报考条件

　　理财规划师(三级)(报名具备以下条件之一即可)

　　1、连续从事本职业工作6年以上。

　　2、具有以技能为培养目标的技工学校、学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。