烟台AFP金融理财师培训

---Associate Financial Planner 目前，中国国内实行的是金融理财师(AFP，Associate Financial Planner)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。

金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。

成为一名合格的AFP持证人需要达到 教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和道德（Ethics）四个标准，即（4E）标准。

一、AFP金融理财师证书项目培养目标

培养具备金融理财基本知识和实务操作技能，把握经济金融政策动态，熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理，能够运用现代金融工具，为个人提供金融 投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。针对个人、家庭的理财目标，能提供综合性理财咨询服务，掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订 制的、切实可行的金融理财方案，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

二、招生对象

在校金融相关专业本科学生,具有国民教育序列大学专科以上学历，保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。

三、立即报名

AFP金融理财师教育培训计划课程，帮助您对金融业的了解奠定扎实的基础，同时您可以根据自身专业的需要,通过专业能力和职业素质选修学分(PACs)完 成个人化的学习。AFP金融理财师是国际理财认证的基础，通过获得AFP金融理财师认证,您将呈现对本行业和个人职业生涯的承诺，以金融理财师的身分 突显自己，并在工作中运用您所学到的专业知识。获取此认证展现了您希望成就自己为行业精英的积极性，更证明您想成为金融服务业专门人才的决心。此外，您还 可通过进阶培训考取FP理财规划师、CFP注册理财规划师、ICFP国际注册理财规划师国际认证。

四、AFP金融理财师教育计划 必修课程

•CICFP 801 金融理财•CICFP 802 理财方案设计•CICFP 803 人生理财规划 .CICFP 804 理财规划师执业手册

五、AFP金融理财师考试时间

考试时间：分别为4月、7月、11月

考试地点：以准考证为准

考试方法：

（1）全国统一考试、统一发证

（2）达到当地标准考试人数可预约考试

通过AFP金融理财师考试的学员， CICFP中国注册理财规划师协会颁发《AFP金融理财师》资质证书，持证人可以在从事金融理财业务、宣传、名片中使用AFP商标和标识。

六、考试科目及内容

考试科目：金融理财基础（一）、金融理财基础（二）

考试内容：金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等

七、报名资料

（1）填写报名表；

（2）本人身份证正反面扫描件；

（3）最高学历证明扫描件；

（4）近期2寸蓝底免冠电子版照片。

八、申请单位

（1）中国注册理财规划师协会

（2）中国金融理财标准委员会