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            理财规划师国内发展情况
        

理财规划师国内发展情况

来源：

武汉天子教育

发表于：2017-09-09 10:16:16

相关标签：职称考证培训武汉职称考证培训

　　国内现状

　　随着社会的发展，人们收入水平的提高，对于提供的理财专属服务需求日益凸现。目前，享受私人服务的多数为中产以上的阶层，然而，据网络新数据表明，很多普通消费者也逐渐成为了私人理财顾问的服务人群。目前私人理财顾问主要分布于金融机构中主要针对自身金融产品的推广具有一定的局限性，但是由于客户的需求越来越高，需要私人理财顾问可以跨机构、跨行业的为客户量身定做设计符合自己的理财模式。私人理财顾问的“管家式”服务，将成为未来私人理财顾问发展的一大趋势。同时也需要有独立于金融机构的第三方私人理财服务机构提供跨机构跨行业多个领域服务。

　　鉴于社会对理财规划师的强烈需求和理财规划师标准的缺位，职业鉴定中心组织有关专理财规划师家根据我国国情制定了《理财规划师职业标准》，并于2003年1月23日开始施行，从而将理财规划正式确定为一门职业。2005年8月，职业鉴定中心委托北京东方华尔金融咨询有限公司和中国人民大学财政金融学院在北京举办了期理财规划师试点培训班。学员随后参加由职业鉴定中心举办的理财规划师试验性鉴定考试，考试科目全部合格的学员被授予理财规划师职业资格证书。

　　考试科目：

　　2011年5月开始，理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试;

　　三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力;均为选择题。

　　二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为选择题。

　　考试内容：共三门(基础知识、专业技能、综合评审)

　　成绩公布：

　　考试后两个月内

　　证书颁发时间：

　　成绩公布后两个月内

　　公司地址：武汉市洪山区民族大道上钱村健龙尚谷杰座一号楼1106

　　联系：18062029114聂老师：18062029114

　　QQ：82094731