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            硚口报考理财规划师所需资料
        

硚口报考理财规划师所需资料

来源：

武汉天子教育

发表于：2017-09-15 15:41:37

相关标签：职称考证培训武汉职称考证培训

　　理财规划师：

　　理财规划师是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

　　理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

　　报名所需资料：

　　1、1寸彩色照片8张(蓝、红底都可)

　　2、身份证复印件2张 (正反一起，A4纸)

　　3、毕业证的复印件2张

　　4、个人鉴定申报表

　　5、工作证明(一、二级需要，三级不用)

　　注意：

　　1、报名表与工作证明的公章需保持一致。

　　2、各位学员有不明白的地方可以问报名点的老师。

　　公司地址：武汉市洪山区民族大道上钱村健龙尚谷杰座一号楼1106

　　联系：18062029114聂老师：18062029114

　　QQ：82094731