一、

项目背景：

中国ＩＰＯ市场近2年的停摆，已提上日程的ＩＰＯ审批制度的改革，“新三版”全国推广，前海股权中心的推出等，无不预示着中国政府高层对于发展多层次的资本市场的决心。这将宣告通过上市获得高额回报的时代已经过去。中国产业结构调整的压力增大，产能过剩的矛盾突出；代创业者面临无人接班、经营压力趋大的情况下，试图退出套现者的日益增多，可以预见，未来中国的5年内，好的资本市场机会在企业兼并与收购市场。

从美国经济发展规律上看，每一轮的并购高潮之后，资源得到优化配置必然带来经济新一轮的发展，在中国整体的产业结构转型的背景下，如果企业能够掌握资本运作及并购整合的能力，那么将在中国的经济大趋势下获得更好的投资回报。

深圳研究生院针对有意愿从事企业金融与并购业务的企业、中介机构及资本方，推出《并购整合与资本之道研修班》，旨在建设资本及并购的对接平台、汇聚资本与并购的资源、提升相关方的运作能力，促成相关方的合作机会。

二、项目目标：

1.培养一批懂资本市场运作规律、并购操作实务的企业家及相关方。

2.搭建良好的资本与并购对接平台，促进资源对接与优化，降低融资、项目、等成本。

3.加强实业企业的资本运营，推动产融结合，指导具体资本与并购个案，协助相关方获得收益。

四、

学员对象：

1．拟从事资本运作及并购业务的企业董事长、总裁；

2．为公司上市及并购提供服务的各类中介服务机构合伙人；

3．为上市及并购服务的各类创业投资基金、PE基金投资经理、合伙人

4．上市或拟上市企业负责并购及投资业务的负责人

五、

课程6大特色：

1．师资：聆听、牛津大学等教授精彩论道，构建系统框架；同时邀请发改委、证监会领导剖析相关政策法规；邀请国内外VC/PE投资机构实战型合伙人及管理人传授资本之道；专聘金融投资界实战组成强大师资阵容。

2.国际视野：牛津大学现场学习，与知名教授、商界精英或政界人士进行面对面的学习与交流，参观访问伦敦证券所及金融投资企业，增进对海外新资本与并购趋势的理解和认知，从而扩大学员的知识范围及国际视野，融会东西方管理思想，获得资本经营的新灵感。

3.精品课程：独具特色的"评、购、管、退”课程体系，从企业价值评估，到并购实际操作，到并购后整合，及如何资本市场实现退出获利，项目设计确保学员得到系统思维与实操能力提升.

4.实战：分析国内外新案例，探讨资本与并购策略，帮助学员将真实的实践经验和切实可行的解决方案结合在一起，通过具有丰富实战经验讲师的讲授和讨论使学员学以致用、融会贯通。

5.精彩活动：定期举办讲座/沙龙//参观考察/班级联谊等丰富的活动；每年清华投融资

峰会，聆听国内外投资精彩论道，洞悉国内外新金融资本市场趋势。

6.并购俱乐部：学员将成为博商资本与并购俱乐部终身会员，可以在学习结束后继续参加丰富的俱乐部活动，共享优质项目及人脉资源，构建高端人脉圈。