培训首页  >  职称考证新闻  >  福州哪家培训机构有理财规划师培训

福州哪家培训机构有理财规划师培训

[2014-09-16 09:48:59] 浏览量:396 来源:

维克多职业认证培训中心

随着我国金融服务业的发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中 心”顾问式服务模式的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的理财规 划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师是一种理财规划职称,目前“理财规划师”已列入职业大典,2004年《理财规划师职业标 准》正式发布。

一、认证价值

2006年理财规划师新的职业标准由劳动部颁布,《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是由我国政府颁发的法定证书,认证特点突出性、实用 性,结合中国国情,系统培养理财规划师的专业技能。证书网上备案,电子注册,全国通用,根据人事部、劳动部的新规定,凡获得或高级技师证书 者,将享受工程师或工程师待遇。同时,在国际上受到联合国和一百多个以及国际经济组织的认可。《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》不同于行 业协会组织颁发的证书,后者属于民间社团证书性质,不具备政府法定的认可度,只在个别行业系统暂时承认。

二、学习收益

1.获取法定职业资格认证,持证上岗--提升客户信任度;

2.专业系统的实战培训—提升职业竞争力,塑造个人职业价值;

3.把握行业发展趋势,与时俱进—为自己打造“黄金”职业生涯;

4.定期参与维克多理财精英沙龙,共享人脉资源和学习交流的机会;

5.合格学员进入维克多咨询“理财库”,享受客户和人才机会。

三、报考对象

1.银行的分管个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;

2.证券公司的投资顾问和客户经理;

3.保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、业务员;

4.基金公司销售经理、客户服务人员;

5.投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

6.提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。

四、报考条件

(一)助理理财规划师(三级,具备以下条件之一者均可报考):

1.高中或中专学历,连续从事本职业相关工作6年以上;

2.具有相关专业大专以上学历证书;

3.具有其他专业专科以上学历证书,连续从事本职业相关工作1年以上。

(以大专以上层次教育的相关专业的在校生,允许在毕业前一年申报三级职业技能鉴定)

(二)理财规划师(二级,具备以下条件之一者均可报考):

1.具有高中或中专学历,连续从事本职业相关工作10年以上;

2.具有大专学历,连续从事本职业相关工作5年以上;

3.具有本科学历,连续从事本职业相关工作3年以上;

4.具有硕士学历,连续从事本职业相关工作1年以上;

5.取得三级证书后,连续从事本职业工作2年以上。

(三)理财规划师(一级,具备以下条件之一者均可报考):

1.取得二级证书,并且连续从事本职业相关工作13年以上;

2.取得二级证书后,连续从事本职业相关工作2年以上。

五、课程特色

培训目的:通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。获得职业理财规划、咨询从业资格证。

培训内容:与国际CFP考试及教学内容接轨,并根据职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块,主要包括:经济学、货币金融学基础、会计报表与财 务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债 券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。

授课师资:国内知名教授担纲授课,全部师资均拥有多年金融、财务策划实战与讲授经验。

六、考试方式

每年5月、11月,一年两次全国统考,分理论知识考试、专业技能考核、综合评审三门,理论知识题型为单选、多选,专业技能考试题型为单选,综合评审题型为选择题,上机作答。三门考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。

七、报名材料

1.《福建省职业资格鉴定报名表》及工作证明各两份;

2.学历证书,身份证复印件各两份;

3.原技术等级证书原件及复印件两份;

4.2寸黑白正面免冠近照六张。

八、地址

报名地址:福州市五一北路158号高景商贸中心4楼401

文中图片素材来源网络,如有侵权请联系删除
  • 导游资格证
  • 育婴师
  • 公共营养师
  • 心理咨询师
  • 健康管理师
  • 灯光师
  • 其他
  • 专科
  • 本科及以上
  • 专科以下
  • 五年以上
  • 三到五年
  • 三年以下
  • 零基础

网上报名

热门信息

温馨提示