关于举办

《企业并购重组综合案例分析与经验分享》专题培训班的通知

尊敬的学员：

在新常态下，许多产业面临产能过剩和结构调整的问题，并购和整合已成为必然趋势。然而大部分中国企业缺乏经验，并购成功率低，迫切需要提升并购的专业度。公司是传统企业，核心业务已经产能过剩，希望通过并购发展新兴产业，  但是并购前需要思考那些问题? 市场上的并购机会很多，那些看起来有潜力的项目，真的就会带来理想的投资回报吗?并购对象选择关键看哪些要素?有哪些模式？并购重组如何设计？又存在哪些风险点？

本期大讲堂我们请来的臧晓辉老师，为大家讲授《企业并购重组综合案例与经验分享》，臧老师通过中外经典并购与重组的案例分享，让学员了解并购重组的具体环节、结构的设计和各种风险点，使学员更有效识别并购风险，  有效管控，最终实现并购成功的目标。

一、培训对象

企业董事长、总经理、副总经理等公司高管投资总监、并购总监、财务总监、

财务经理、投资经理等。

二、课程内容

一、并购重组主要特点

1. 并购重组基本概念

2. 并购三种主要模式

3. 六种并购模式

1）    购买资产

2）    购买股权

3）    股权+期权

                    IFM 后续教育课程 启宣会员专享精品课程

                      Tel：010-59475526   

4）    购买含权债券

5）    利润分享模式

6）    承担债务模式

二、并购六大环节

1. 并购定位

2. 目标搜寻

3. 目标评估

-   评估目标公司价值“1+5”分析模型

4. 结构设计

5. 谈判

6. 交割接管

三、并购重组设计

1. 上市公司收购非上市公司设计

2. 非上市公司之间发生收购设计

3. 跨国企业间发生并购业务设计

4. 借壳上市有关的并购方案设计

四、并购重组估值模式

1. 资产法

2. 收益法

3. 市场法

五、并购重组案例分享

1. 顺丰借壳上市案例分享

2. 海澜之家反向收购案例

3. 一心堂收购海南广安堂方案分享

4. 浙江某上市公司收购非上市公司案例分享

5. 某新兴行业龙头并购多家行业公司案例

6. 利用并购基金实现行业并购的成功案例

六、并购重组经验分享

1. 并购中财税风险把控

2. 反收购措施 4 大手段

3. 业绩承诺和对

4. 如何提高并购成功率

IFM 后续教育课程 启宣会员专享精品课程

Tel：010-59475526  15911185810

                 欢迎扫一扫

三、主讲嘉宾

臧晓辉  讲师；英国牛津布鲁克林大学学士；英国特许公认会计师会员

(ACCA) ；席财务官杂志特约撰稿人；新理财杂志特约撰稿人；ACCA 高校职业发展顾问；臧老师具有十多年跨国公司的企业运营和财务管理经验，曾任职于奥的斯电梯、瑞士兰吉尔通讯、德国洛伊热工集团(中国)公司等知名企业历任财务分析、财务经理、中国区财务总监等职位。具有坚实的理论基础、丰富的实战工作经历和管理经验，尤其是能够通过宏观微观相结合，深入分析并洞察热点企业事件，发人深省、启迪智慧。

四、时间及相关活动安排

报到时间：6 月 22 日      （10：00—21：30）；上课时间：6 月 23--24 日                     （09：00—16：30）；

五、上课地点

酒店地点：君颐东方饭店

北京海淀区太平路 27 号院（路线见附件 1） 上课地点：君颐东方饭店 2 层 123 会议室

酒店总机： 010-68266368

：    159 1118 5810

重要提示：本课程拒绝空降（不报名，直接参加学习的学员）。

六、启宣大讲堂简介

启宣文化自 2004 年成立以来一直致力于提高中国企业的财务管理水平，关注企业财务部门的变革和转型以及财务管理者的素质和能力的培养与提升，以打造中国财务精英为己任，为解决我国财务管理者知识结构单一、偏重具体事务、缺乏大局观和战略思维，无法满足企业变革需要的问题，从 2009 年开始，启宣文化推出了“启宣大讲堂”精品公开课，课程内容涉及战略、金融、预算、税收、  风险、投融资、资产管理、资本运作、法律等，每月一次反响热烈，每次公开课结束，我们都会通过问卷调查或者学员访谈的方式，及时了解教师的授课情况，

IFM 后续教育课程 启宣会员专享精品课程

Tel：010-59475526  159 1118 5810                               

确保授课内容、方式和风格符合学员的需求。同时课后还会加强与学员的联系，  持续关注他们的职业需求变化，及时调整课程体系和内容。

启宣大讲堂是启宣文化专为中高层财务人员开设的公开课，大讲堂秉承了启宣「提升财务人员终身竞争力」的一贯传统，把握经济发展脉搏，传递新的财务专业知识和发展方向，提供专业、实用、通俗、生动的财务管理知识和方法。  从而满足企业对中高层财务管理者的迫切需要，助力财务精英的职业发展。

七、有关费用与报名办法

1.对于IFM 学员：学员培训费、会务费、场地费、资料费全部免费。此次学习可积六分后续教育积分。

2.对于非IFM 学员：培训费、会务费、场地费、资料费等 2800 元/人。

3.食宿安排：

住  宿：580元/间/天（含早）；

注：住宿统一安排，费用自理，开具报销凭证。

4.参加学习的学员根据培训计划，请提前填写报名回执表传真至我单位，

  电  话： 010-59475526 

  联系人：唐老师 159 1118 5810

                国际财务管理师协会中国总部机构

                   北京启宣时代教育咨询有限公司

                       二〇一八年五月二十三日

附件一：

君颐东方饭店地理位置

北京西站：（打车：20 分钟/6.2 公里/21 元）

西站车乘坐地铁 9 号线到军事博物馆下车，换成地铁 1 号线（苹果园方向）万寿路 C2 口(东南口) 下车出站，沿复兴路向西步行 42 米，过马路后左转进入万寿路，沿万寿路向南步行 139 米，到达万寿路口南公交站，换成 308 路公交（白云路--衙门口）5 站地到永定路南口 下车，斜对面君颐东方饭店

北京站：（打车：40 分钟/23.8 公里/71 元）

乘坐地铁 2 号线到复兴门下车，换成地铁 1 号线（苹果园方向）到万寿路 C2 口(东南口) 下车出站， 沿复兴路向西步行 42 米，过马路后左转进入万寿路，沿万寿路向南步行 139 米，到达万寿路口南公交站， 换成 308 路公交（白云路--衙门口）5 站地到永定路南口 下车，斜对面君颐东方饭店

北京南站：（打车：33 分钟/15.5 公里/43 元）

乘坐地铁 4 号线到西单下车，换成地铁 1 号线（苹果园方向）万寿路 C2 口(东南口) 下车出站，沿复兴路向西步行 42 米，过马路后左转进入万寿路，沿万寿路向南步行 139 米，到达万寿路口南公交站，换成 308

IFM 后续教育课程 启宣会员专享精品课程

Tel：010-59475526