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金融策划师是做什么的金融策划师报考条件

来源：

八角藤

发表于：2022-04-20 17:41:15

相关标签：金融规划师培训佛山金融规划师培训

金融策划师是指运用金融策划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的金融目标，提供综合性金融策划服务的人员。它主要包括现金策划、消费支出策划、教育策划、风险管理与保险策划、税收筹划、投资策划、退休养老策划、财产分配与传承策划。金融策划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。

金融策划师主要是做什么呢

金融策划师的主要职责是根据客户的资产状况与风险偏好，关注客户的需求与目标，以客户需求为中心，采取一整套规范的模式，为客户提供的财务建议和适合的理财方案，保证人们财务独立和金融安全。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉金融策划师，金融策划师就能制定一套符合个人特征的理财方案，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种产品组成的投资组合，设计合理的税务策划和资产传承策划，以满足客户追求高品质生活的财务需求，帮助客户实现不同人生阶段的生活目标。