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理财规划师职业资格认证(ChFP)

培训招生简章

招生对象：

● 金融机构从事理财及相关工作从业人员；

● 对理财规划有兴趣，有意成为理财顾问的金融行业及非金融类的各行业从业人员；

就业方向：

● 银行的个人金融业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

● 证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

● 保险公司的培训经理、营销部经理、营业部经理、业务员；

● 投资中介公司、咨询公司及经纪公司的业务人员；

● 提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等；

● 非金融行业第三方的理财咨询机构；

培训课程：

理财规划师资格认证培训课程内容介绍

考试内容：

资格认证：

通过培训，取得培训合格证书。参加统考后，考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。理财规划师职业资格证书是一个由政府机构颁发的理财规划师证书。劳动和社会保障部是具有颁发职业资格证书的机构。

培训教材：

《理财规划师职业资格培训教程》（二级三本教材；三级两本教材）

证 书：

考试合格者，由劳动和社会保障部统一颁发理财规划师职业资格等级证书（二级、三级）。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。

开班情况： 周日班或晚班。滚动开班

考试时间：

每年5月中旬和11月中旬

培训方式：

1、线上课程和线下冲刺面授相结合

为方便学员的线上学习，我们专门有一套先进的线上学习系统，通过该学习系统，我们可以实现如下几个功能：1随时掌握学员的学习进度，包括在每一个学习内容 上，停留了多长时间，完成的百分比为多少；2了解学员的学习掌握情况，包括每个学员练习和试题的完成情况，学习的薄弱点；3在以上基础上，可以进行个 性化辅导教学，比如针对学员的学习薄弱点进行辅导，为每一个学员设计不同的学习课程。

在完成了线上课程之后，我们提供了面对面的线下冲刺授课，进行考前的精讲和冲刺辅导。

2、授

所有培训教师均为相关领域的学者及讲师，实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。

学习形式：

1、线上课程和线下冲刺面授相结合

随时接受报名，可随时制订个人学习计划并展开学习。

2、授班

报名条件：

理财规划师三级(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有以技能为培养目标的技工学校、学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

理财规划师二级(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

(7)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

(本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学)。

培训费用（含培训费及教辅资料费）：

1、线上课程和线下冲刺面授相结合

理财规划师三级：3600元；理财规划师二级：5800元

2、授

理财规划师三级：4200元；理财规划师二级：6800元