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武汉理财规划师一级报名时间

[2016-08-10 09:57:00] 浏览量:83 来源:

湖工大成教

1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面又有特长。

2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母",理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。

3、相对的独立性 在银行、证券、保险公司工作的理财规划师,在为客户进行理财规划的同时,或多或少都有推销产品目的,这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点,不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司",这些理财公司的独立性较强,不依附于某些金融机构,他们是从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。武汉理财规划师一级报名时间是什么时候呢?

武汉理财规划师一级报名时间:理财规划师一级考试分为国考和省考,两者报名时间的差异:国考时间是在每年的5月和11月,具体考试时间以湖北省人社厅文件为准,考试前前45天报名截止,11月份的这次考试,培训课程一般是9月开班,也就是说8月份就报名截止;省考考试时间是在1、3、7、9月,具体考试时间也要根据湖北省人社厅文件为准,考试前前45天报名截止。

武汉理财规划师一级报名条件:具备以下条件之一

1:连续从事本职业工作年限19年以上。

2:取得本职业2级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

3:取得本职业2级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

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