怎样报考理财规划师
理财=投资发财?
首先要明确,理财≠投资发财。理财更多的是一个的规划与安排,做好这个规划才能进行正确的投资。发财的过程往往富有刺激性,其结果也令人兴奋。
理财的目的和发财的目的截然不同。理财是通过资产配置,运用金融工具实现安全、有增长的财务状况。
如果说理财是现实生活,那么发财就是现实生活中的刺激和梦想。它们的顺序是,先做好理财规划,保证稳定的现实生活后,再根据条件用余钱来创造刺激,向梦想靠近。所以,理财是基本,发财是锦上添花。
随着经济的发展,人们的理财意识也越来越强,专业的理财规划师成为社会的必然需求,想从事这一行业必须要持有理财规划师证上岗,那么,怎样报考理财规划师呢?
理财规划师报考流程:
1、根据自身学历和工作经验确定报考等级;
2、准备报名材料,身份证、最高学历毕业证、2寸照片(蓝底、白底、红底皆可);
3、带上报名材料到当地职业技能鉴定所报名;
4、考前45天报名截止,考前一周左右下发准考证,领取准考证;
5、参加考试,从上午8点半到12点半属于考试时间,考理论和实操两门,如果报考理财规划师一级和二级,需要在下午2点半到4点半参加综合评审考试;
6、考试后100个工作日内公布成绩,成绩公布后100个工作日内颁发证书;
7、如果未通过考试,成绩可保留一年,只需参加不及格的那一门考试即可。
理财规划师报考条件:具备以下条件之一
1:连续从事本职业工作年限13年以上。
2:取得本职业3级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
3:取得本职业3级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
4:具有本专业或者相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
5:具有本专业或者相关专业大学本科学历证书,取得本职业3级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
6:具有本专业或者相关专业大学本科学历证书,取得本职业3级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
7:取得大学硕士及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
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