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            【点击预览】RFP和CFP含金量介绍，考什么证书好？
        

【点击预览】RFP和CFP含金量介绍，考什么证书好？

来源：

上海金程

发表于：2024-05-27 17:59:46

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

如果你保险行业的从业人员，RFP所包含的内容也是比CFP要相对较深较一些。为什么这么说呢？跟随小编一起往下看！

现在来看，RFP的通过要高于CFP。首先，不是说RFP的含金量没有CFP高，而是考CFP之前你要先通过AFP的考试，在程序上比RFP多了一步。

其次就是AFP和CFP都是采取的择优录取，就是说即使你的成绩本来是通过了的，但通过是有要求的，对于考生来说是不公平的，而RFP则是只要你各科成绩够60分就算通过。

还有就是CFP考理论的东西多，而RFP是注重实践的学习，所以对于从事金融、保险行业的工作者来说就相对容易些了!

目前RFP证书适用“一试双证”，通过RFP考试后，学员除可获得由RFPI所颁发的中英文证书，还可以获得全国财经金融专业人才培养工程颁发的PFT证书。

1.美国注册财务策划师学会认证简称：RFPI

官网可查：http://www.rfpzg.com/

2.全国财经金融专业人才培养工程认证(简称：PFT)

官网可查：http://www.pftcn.net

目前RFP已成为众多机构人才和人才培养的标准。在银行体系，如部分中国银行分公司等，持有发票和证书可报销学习费用;在三方财富机构，如诺亚财富等，是理财顾问晋升的一个标准;在保险体系，如大童、明亚、永达理、太保等机构是人才招募和培养的可选标准;在事业单位，如2019年深圳国税局人才录取中，是优先录取加分项。

现如今，保险人分级制度要求保险从业者越来越专业，需要提升自己考取RFP证书来提升自己的能力。

RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力，真正赋能广大从业者的专业技能，树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。

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RFP课程里面有七大规划，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

什么是RFP证书？

RFP 全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协特许制定的通行的专业认证资质。RFP会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

美国注册财务策划师（RFP）是投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

RFP中英文证书

PFT证书

》》》点击开通RFP展业试听课 或+jcjy88666

RFP证书价值

打通中高客成交壁垒，助力从业者提升产能

1.国际认证

全球21个及地区认可的专业理财规划认证

2.国内认可

RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程(简称PFT)

3.机构认可

国内机构陆续将RFP纳入绩优人才培养方案

4.专业背书

像学历一样为你的理财规划专业能力背书

5.综合知识

RFP认证课程涵盖普通投资者关注的内容，帮助从业者建立系统金融知识体系

6.成交法宝

系统的家庭理财规划知识体系，掌握中高客成交技能。

7.实操证书

为RFP学员提供训后落地实操课程学以致用，理论联系实践

8.持续赋能

加入理财师之家同行交流群，享受金融大咖直播，线下沙龙等活动，与同行一起持续成长

》》点我咨询RFP 课程内容大纲 或+jcjy88666

RFP报名方式

考虑到理财师的职业属性-家庭/企业的财富管家，理财持证人必须经过严格训练才能上岗，才能证明拥有为客户进行理财规划的资格，为此RFP协会规定，所有考生必须具备专业机构认可的学时证明才可参加考试并申请成为RFP持证人。因此RFP不接受个人报名，必须参加正规机构的培训才可报名。同时，由于RFP报名比较繁琐，金程教育免费提供代报名服务，并且培训费中包含报名费用，无需额外缴费。RFP考试合格后，由美国注册财务策划师协会直接颁发RFP中英文证书。

以上就是【【点击预览】RFP和CFP含金量介绍】的全部内容，想要了解更多关于RFP相关内容，可咨询RFP老师，带你了解RFP报名、RFP考试费用、RFP考试动态、RFP证书等信息！

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