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            保险从业者考什么证书好？保险销售如何成交大单？
        

保险从业者考什么证书好？保险销售如何成交大单？

来源：

上海金程

发表于：2024-06-18 17:56:13

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

对于我们大多数人来说，大单是可遇不可求的。每个人的背景、性格、人脉资源、拓客方法不一样，所以遇到大单的概率都不一样。

做过大单的人都知道，大单成交的周期相对来说比较长，成本也比较高，很多高净值客户都是人中龙凤，沟通效率必须高，必须有足够的专业积累和沟通技巧。

新人千万不要想着，大单赚钱，只做大客户，那样你就容易陷入思维误区，如果想着签个大单就躺平，就要做好半年不开张的准备了，就怕半年以后又被淘汰出局，离开这个行业了。

作为新人，一定要有一颗平常心。小单的积累才是签大单的基础，只有量够了，经验和技巧积累成熟了，大单你才接得住。

当然，我们在展业过程中，要一边做一边优化自己的工作方式。要不断思考，自己能什么，高净值客户比较关注哪些问题？怎么找到他们？或者让他们有需求时，怎么找到你来服务？

首先：优化自己的知识结构，学习一些理财和法商知识

其次：研究可以匹配高净值客户的产品和销售逻辑

最后：破圈，去接触一些高净值的圈层，当然这个比较难，但是我们要有这个意识。

当你把这些都准备好的时候，相信大单也会降临到你的头上！

保险人员提升保险销售能力，首先主要的还是需要提升自己的知识水平和销售技能的提升。那保险人员应该怎么提升知识水平呢?RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险。

RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力，真正赋能广大从业者的专业技能，树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。

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RFP课程里面有七大规划，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

什么是RFP证书？

RFP 全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协特许制定的通行的专业认证资质。RFP会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

美国注册财务策划师（RFP）是投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

RFP证书价值

1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证

2)一试两证：国内外认可的高端理财规划专业人才证书

3)系统知识：掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业

4)落地实操：专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标

5)继续教育：业内大咖传授可复制成功营销经验，助力开拓圈层的突破

RFP中英文证书

PFT证书

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RFP含金量介绍

1、RFP认证：国内外双证的高端理财证书

RFP隶属于1983年成立的美国注册财务策划师协会RFPI的国际认证，2017年，RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程

2、专业课程体系：中高净值客户理财顾问规划利器

RFP课程既涵盖投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容，同时涵盖高净值客户的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容

3、实务落地操作:专业背书展业的有效凭证

RFP内容由前线实战大咖亲身讲授，聊现状、解案例、练实操，科学的培训体系成为越来越多的国内银行、保险、第三方财富公司等金融机构人才培养的选择

4、继续教育：持续增值提升与优质资源圈层突破

RFP培训更注重学员的持续教育，训后落地实务课程、金融行业精英工作经验分享沙龙等，更多增值的学习机会

RFP理财认证课程，在为你搭建各金融领域知识体系的同时，通过落地实操课程的实操应用，使你厚实专业能力，塑造个人品牌。RFP很适合保险人员学习，从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。

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