解读理财方面五大证书,一起来看!
上海金程
发表于:2024-06-18 18:02:25很多小伙伴都有此疑问,就读理财专业,以后想提高自己的专业背书应该考取什么证书,今天就大家的疑问为大家总结分享一下!
CFP(Certified Financial Planner)
CFP,注册金融策划师,初是由国际金融理财协会(IAFP,International Associated forFinancialPlanning)于1972年开始推出的。目前,CFP的考试认证机构是CFP标准委员会(CFP Board Standards),中国于2005年8月26日正式成为CFP成员。在所有的理财认证证书中,CFP无疑是、流行的个人理财水平证书。它所提倡的4E标准和7项原则,已经为全球的理财行业所普遍推崇。
ChFC(Chartered Financial Consultant)
ChFC,特许财务顾问,是由美国金融职业培训界历史悠久、负盛名的美国学院(American College)颁发的,创立于1982年,在美国金融界颇受尊重,和CFP齐名。
CWM(Chartered Wealth Manager)
CWM,特许财富管理师,是由美国金融管理学会推出。AAFM成立于1995年,是美国比较受欢迎的金融从业人员资格认证机构,CWM已经获得了全球100多个及800多所大学、美国证券商协会、美国政府劳工部一级皇家学会联盟等国际知名组织的认可。
RFC(Registered Financial Consultant)
RFC,注册财务顾问,是由美国国际认证财务顾问协会(IARFC,International As-sociation forRegistered Financial Consultant)颁发。IARFC成立于1984年。会员分布在美国、加拿大、英国、意大利、澳大利亚、新加坡等40多个和地区,主要为保险行业从业人员。
RFP(RegisteredFinancial Planner)
RFP证书是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。
在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业时,将RFP作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。
RFP证书用处多,含金量也高,考RFP是一个非常不错的选择哟。
RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系,升级格局思路,系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力,真正赋能广大从业者的专业技能,树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品,输出精准的拓客思维及营销逻辑,借鉴性强,学完即可用,寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。
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RFP课程里面有七大规划,财务策划原理,是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划,则是分别解决专项理财目标,而财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。
什么是RFP证书?
RFP 全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协特许制定的通行的专业认证资质。RFP会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。
美国注册财务策划师(RFP)是投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节,从而能够针对不同客户族群的需要,定制专属化理财规划,真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。
RFP证书价值
1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证
2)一试两证:国内外认可的高端理财规划专业人才证书
3)系统知识:掌握综合理财规划内容,提升谈资,彰显专业
4)落地实操:专业落地实战,以证书为基础,以业绩产生为目标
5)继续教育:业内大咖传授可复制成功营销经验,助力开拓圈层的突破
RFP中英文证书
PFT证书
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RFP报考适合人群:
保险公司内勤及外勤从业者
从事保险经纪人,保险人、培训经理、培训讲师、组训岗位、主任、销售部管理人员、营业部经理、业务员等
财富管理公司从业者
三方财富公司的财富管理师,财富传承师,财富规划师,财富师,财富中心总经理等
银行业务线从业者
银行总部或分行的零售银行部,投资银行部负责业务的理财从业者
券商服务客户从业者
在证券公司从事私人客户证券业务以及理财客户证券业务的证券经纪人、证券客户经理等
信托财富管理从业者
在信托财富管理事业部旗下私人财富管理部,营销部,培训部工作的财富管理从业者
在校大学生及应届毕业生
高校金融、经济、财会、保险等专业学生,未来希望进入金融行业及应届生入职金融行业的学生
RFP理财认证课程,在为你搭建各金融领域知识体系的同时,通过落地实操课程的实操应用,使你厚实专业能力,塑造个人品牌。RFP很适合保险人员学习,从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。
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