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            【RFP考试资讯】RFP考什么内容？RFP课程优势有哪些？
        

【RFP考试资讯】RFP考什么内容？RFP课程优势有哪些？

来源：

上海金程

发表于：2024-06-19 17:18:37

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

RFP考试内容涵盖了广泛的金融规划知识和技能，旨在评估考生在金融规划领域的理论基础、实践能力和职业道德等方面的水平。那么到底RFP考什么内容？以下是RFP考试可能涉及的内容：

财务策划原理，考试时长为2小时，考试时间为上午9:00-11:00，考试的内容包括经济、金融、财务、法律、税务等理论知识。

财务策划，考试时长为2.5小时，考试时间为下午14:00-16:30。考试考查与理财相关的实务知识，包括子女教育、住房、养老规划、税务筹划等内容。

总的来说，RFP考试内容涵盖了金融规划领域的理论知识和实践技能，要求考生具备深厚的专业知识和综合应用能力。通过系统的学习和实践，考生可以准备，以期顺利取得RFP资格认证。

通过考取RFP证书，保险顾问将能够提供更专业、深入的金融规划服务。这能够帮助他们吸引更多高净值客户，拓展业务范围，并有望获得更丰厚的薪酬和奖金。在服务客户的过程中，RFP证书也提供了更多的工具和框架，使保险顾问能够为客户提供更、更有效的财务规划建议，从而加强客户关系并提升职业声誉。

RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力，真正赋能广大从业者的专业技能，树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。

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什么是RFP证书？

RFP全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协特许制定的通行的专业认证资质。RFP会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

RFP证书价值

1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证

2)一试两证:国内外认可的高端理财规划专业人才证书

3)系统知识:掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业

4)落地实操:专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标

5)继续教育:业内大咖传授可复制成功营销经验,助力开拓圈层的突破

RFP证书

PFT证书样式

PFT证书

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RFP含金量介绍

1、RFP认证：国内外双证的高端理财证书；RFP隶属于1983年成立的美国注册财务策划师协会RFPI的国际认证，2017年，RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程

2、专业课程体系：中高净值客户理财顾问规划利器；RFP课程既涵盖投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容，同时涵盖高净值客户的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容

3、实务落地操作:专业背书展业的有效凭证；RFP内容由前线实战大咖亲身讲授，聊现状、解案例、练实操，科学的培训体系成为越来越多的国内银行、保险、第三方财富公司等金融机构人才培养的选择

4、继续教育：持续增值提升与优质资源圈层突破；RFP培训更注重学员的持续教育，训后落地实务课程、金融行业精英工作经验分享沙龙等，更多增值的学习机会

RFP报考条件

①大专及以上学历

②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士

③对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士

凡符合以上任意一个条件者，均可报名参加RFP考试。

RFP课程设置优势

RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。

RFP里面有七大课程规划，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念；投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

持有RFP证书对于保险销售成为理财顾问是有一定帮助的，但仍然需要通过进一步学习和积累实践经验来提升自身的综合能力。建议保险销售在追求更别的理财顾问资格时，可以继续深化自己的金融知识、提升专业能力，并通过相关的评估和认证程序来确保自身具备成为理财顾问所需的素质。

RFP证书还为保险顾问提供了更多的职业晋升机会。成功考取RFP资格认证的保险顾问可以逐步晋升为金融规划师、团队经理甚至是高管人员，担任更具挑战性和影响力的职位。这些职位往往伴随着更丰厚的薪酬和更广阔的职业发展空间。

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