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            什么是财富规划师？考AFM证书好吗？干货详解给你！
        

什么是财富规划师？考AFM证书好吗？干货详解给你！

来源：

上海金程

发表于：2024-07-02 17:35:05

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

财富规划师是一个新兴的职业，一位财富规划师可以为个人和家庭提供的财务规划服务，帮助他们实现财务目标，建立健全的财务体系，保障个人的财富增值和家庭的财务安全。

财富规划师需要具备以下几方面的能力:

首先，财富规划师需要具备扎实的财务知识。他们需要了解个人理财、投资、保险、税务等方面的知识，可以根据客户的实际情况提供专业的建议和方案。同时，他们还需要及时了解市场动态和新的财务产品信息，以便为客户选择适合的投资项目。

其次，财富规划师需要具备良好的沟通与分析能力。他们需要与客户进行的沟通，了解客户的财务状况、目标和需求分析客户的风险承受能力和投资偏好，制定的财务规划方案，并向客户解释清楚

再次，财富规划师需要具备良好的人际关系和团队合作能力。财富规划师需要与客户建立互信关系，在合作过程中保守客户的隐私信息，并根据客户的需求和意见进行调整。同时，财富规划师还需要与公司内部的其他部门和团队紧密合作，共同为客户提供的服务

最后，财富规划师需要具备责任心和职业道德。财富规划师在为客户提供财务规划服务时，必须坚守职业道德，保证客户利益的大化。他们需要保证提供的信息准确、完整，并且遵守有关法律法规的规定。

什么是财富规划师？考AFM证书好吗？干货详解给你！

持有AFM证书可以帮助保险人做财富管理职业规划。AFM证书是专门为财富管理从业人员设计的证书，它提供了的财富管理知识和技能，包括投资组合管理、税务规划、退休规划、遗产规划等方面的知识。AFM证书提供了的财富管理知识和技能，持有人可以通过学习这些内容来提升专业水平，并更好地满足客户需求，为客户提供更加和专业化的服务。

什么是AFM国际注册财富规划师？

国际注册财富规划师(Accredited Financial Manager，简称AFM)是全球资产配置协会(Institute of Global Asset Allocation Specialists，简称iGAAS)设立的，并纳入全国财经金融专业人才培养工程(Professional Financial Talents，简称PFT)，面向从事财富规划管理相关人士的专业水平鉴定。

国际注册财富规划师AFM(Accredited Financial Manager)是面向从事财富管理相关人士的专业水平鉴定，旨在培养利用专业知识与各类财富管理工具，配合相关的法律法规，做好客户财富管理规划、资产配置与投资风险预防的专业人士，通过了解不同类型客户对财富管理与资产配置需求的差异，为其提供专业的财富管理服务，助力客户实现个人与家庭财富的有效增值。

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AFM证书样式

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AFM申请条件

经认可培训获得iGAAS协会认可的150课时/90学分即可报考;成绩合格且符合以下任一条件即可申请证书。

大学专科毕业后，从事相关工作满3年;

大学本科毕业后，从事相关工作满2年;

取得硕士学位后，从事相关工作满1年;

取得博士学位;

符合以上任一条件者皆可报读，经正规培训达到规定学分后即可报考。

AFM考试形式：在线机考

AFM考试题型：财富规划原理/财富规划应用

AFM考试时间：9:30—12:00/14:00—16:00

AFM考试日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六

AFM次注册费：iGAAS证书600元， PFT证书300元

AFM考试费用：次考试费450元，补考费450元人民币

AFM增值服务：与同业人员交流,保持高频的资源链接

“继续教育直播课、高端交流、线下名人讲座、行业学员沙龙”等训后交流活动平台。通过邀请“实战讲师、业内大咖、行业精英”分享“热点实事、行业咨讯、实用经验、落地技能”，助力学员资源整合、拓宽人脉、展业。

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