RFC和RFP哪个更好?差别在哪呢?
上海金程
发表于:2024-07-11 11:10:48随着金融行业的发展,金融界衍生出越来越多各式各样的认证考试,为了提高自身竞争力,不少人士不得不走上了考证之路。在众多金融考试里,大家关心就是RFC与RFP,究竟它们之间哪个更好呢?
RFC的考试内容涵盖了测试经济学、投资学、风险管理、税法以及理财规划共5门课程。考试要求考生在前四门课程中,每门都完成50分钟、50道选择题;而在最后一门课程中,需要完成70分钟、45道选择题和1道问答题。考生需要在这五门课程中全部及格,并提交案例报告,经审查合格后才能申请认证。
RFP设有两门考查科目,分别为财务策划原理和财务策划。考试当日,上午考查财务策划原理,考试时长为2小时,考试时间为上午9:00-11:00,考试的内容包括经济、金融、财务、法律、税务等理论知识。下午考查财务策划,考试时长为2.5小时,考试时间为下午14:00-16:30。考试考查与理财相关的实务知识,包括子女教育、住房、养老规划、税务筹划等内容。
RFC财务顾问师和RFP美国注册财务策划师证书哪个好
1.在国内,RFC财务顾问师的人数比RFP要少很多,RFP是相对公认的财富管理行业实操认证;
2.RFP学习的内容比RFC财务顾问师更系统,更,更符合未来发展的需求;
3.目前RFC财务顾问师的学员基本来自保险公司,RFP则涵盖了保险、银行、基金、会计等,从金融行业互通的角度看比较好。
RFP课程内容是当前市场上理财知识覆盖的体系。它所涵盖的展业人员必备专业知识,既涵盖“普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等模块,同时也涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老”等内容,赋能专业理财师必备技能,帮助从业者覆盖多类别客户需求,达成可复制的客户成交路径。
如今理财行业的从业者(包括银行、保险、投资行业),想要获得理财的“从业证”,一般都会考虑RFP,因为这个证书同样是所认可的,而且根据目前理财行业的需求,RFP证书所包含的内容会更加,无论银行或者是其他金融机构的从业者,都适合考取来提高职场的竞争力。
RFP课程里面有七大规划,财务策划原理,是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划,则是分别解决专项理财目标,而财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。
RFP证书价值
1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证
2)一试两证:国内外认可的高端理财规划专业人才证书
3)系统知识:掌握综合理财规划内容,提升谈资,彰显专业
4)落地实操:专业落地实战,以证书为基础,以业绩产生为目标
5)继续教育:业内大咖传授可复制成功营销经验,助力开拓圈层的突破
RFP考试科目
科目一:财务策划原理,科目二:财务策划
RFP报考条件
①大专及以上学历
②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人
③对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士
凡符合以上任意一个条件者,均可报名参加RFP考试。
RFP适合人群
从事银行、保险、证券、基金、第三方理财公司等其他金融相关行业的专业人士;对理财行业有兴趣
RFP适用人群理财高端证书 搭配高端人脉RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。
RFP理财认证课程,在为你搭建各金融领域知识体系的同时,通过落地实操课程的实操应用,使你厚实专业能力,塑造个人品牌。RFP很适合保险人员学习,从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。
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