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RFC和RFP哪个更好？差别在哪呢？

来源：

上海金程

发表于：2024-07-11 11:10:48

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

随着金融行业的发展，金融界衍生出越来越多各式各样的认证考试，为了提高自身竞争力，不少人士不得不走上了考证之路。在众多金融考试里，大家关心就是RFC与RFP，究竟它们之间哪个更好呢？

RFC的考试内容涵盖了测试经济学、投资学、风险管理、税法以及理财规划共5门课程。考试要求考生在前四门课程中，每门都完成50分钟、50道选择题;而在最后一门课程中，需要完成70分钟、45道选择题和1道问答题。考生需要在这五门课程中全部及格，并提交案例报告，经审查合格后才能申请认证。

RFP设有两门考查科目，分别为财务策划原理和财务策划。考试当日，上午考查财务策划原理，考试时长为2小时，考试时间为上午9:00-11:00，考试的内容包括经济、金融、财务、法律、税务等理论知识。下午考查财务策划，考试时长为2.5小时，考试时间为下午14:00-16:30。考试考查与理财相关的实务知识，包括子女教育、住房、养老规划、税务筹划等内容。

RFC财务顾问师和RFP美国注册财务策划师证书哪个好

1.在国内，RFC财务顾问师的人数比RFP要少很多，RFP是相对公认的财富管理行业实操认证；

2.RFP学习的内容比RFC财务顾问师更系统，更，更符合未来发展的需求；

3.目前RFC财务顾问师的学员基本来自保险公司，RFP则涵盖了保险、银行、基金、会计等，从金融行业互通的角度看比较好。

RFP课程内容是当前市场上理财知识覆盖的体系。它所涵盖的展业人员必备专业知识，既涵盖“普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等模块，同时也涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老”等内容，赋能专业理财师必备技能，帮助从业者覆盖多类别客户需求，达成可复制的客户成交路径。

如今理财行业的从业者(包括银行、保险、投资行业)，想要获得理财的“从业证”，一般都会考虑RFP，因为这个证书同样是所认可的，而且根据目前理财行业的需求，RFP证书所包含的内容会更加，无论银行或者是其他金融机构的从业者，都适合考取来提高职场的竞争力。

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RFP课程里面有七大规划，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

RFP证书价值

1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证

2)一试两证：国内外认可的高端理财规划专业人才证书

3)系统知识：掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业

4)落地实操：专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标

5)继续教育：业内大咖传授可复制成功营销经验，助力开拓圈层的突破

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RFP考试科目

科目一：财务策划原理，科目二：财务策划

RFP报考条件

①大专及以上学历

②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人

③对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士

凡符合以上任意一个条件者，均可报名参加RFP考试。

RFP适合人群

从事银行、保险、证券、基金、第三方理财公司等其他金融相关行业的专业人士；对理财行业有兴趣

RFP适用人群理财高端证书搭配高端人脉RFP是资金去向，也就是资金运用端证书，关注个人/家庭理财，适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

RFP理财认证课程，在为你搭建各金融领域知识体系的同时，通过落地实操课程的实操应用，使你厚实专业能力，塑造个人品牌。RFP很适合保险人员学习，从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。

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