在当下经济环境波动频繁且充满不确定性的态势下，消费者的理财观念和需求发生了显著转变。经济的起伏使得个人和家庭资产面临更多风险，财富的保值增值不再是简单的投资操作，而是需要、精细且长远的规划。消费者对于理财规划不再满足于单一的产品推销，而是期望获得基于自身财务状况和未来目标的、综合性解决方案。

在此情形下，理财规划师既迎来了的广阔市场空间，能够为更多有着迫切理财需求的客户提供服务；又面临着严峻的挑战，需要不断提升专业素养，以适应消费者日益复杂和多元化的理财规划要求。

然而，当前我国人才市场中，中理财规划师极度稀缺，供不应求。现有的理财人员中，相当一部分尚未接受系统的理财规划认证培训，其知识和能力远远无法满足理财工作发展的要求，价值未能充分体现，更难以适应理财规划人员岗位持证制度的需要。

此时，拥有扎实的专业理财规划知识和的认证证书—— RFP美国注册财务策划师认证证书，就成为了在保险及理财领域崭露头角、赢得客户信赖的关键所在。

RFP认证介绍

注册财务策划师（Registered Financial Planner，简称RFP）是美国注册财务策划师学会（简称RFPI）特许制定的通行全球的国际认证资质，由RFPI协会统一签发，20多年来遍布全球21多个。作为理财规划领域的专业水平证书，RFP认证被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前RFP证书适用“一试双证”，通过RFP考试后，学员除可获得由RFPI所颁发的中英文证书，还可以获得全国财经金融专业人才培养工程颁发的PFT证书。

RFP中英文证书样式

PFT证书样式

* RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询，专业人才水平证书则可在全国财经金融专业人才培养工程官网查询。

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RFP课程介绍

金程RFP网课课程内容是当前市场上理财知识覆盖的体系。它所涵盖的展业人员必备专业知识，既涵盖“普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等模块，同时也涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老”等内容，赋能专业理财师必备技能，帮助从业者覆盖多类别客户需求，达成可复制的客户成交路径。

RFP师资介绍

金程教育汇聚了一群来自相关行业的卓越老师们。他们拥有深厚的专业知识，对金融市场的变化洞若观火，具备敏锐的市场洞察力，能够精准把握经济形势的细微波动，为学员提供前沿且实用的理财规划策略。

老师们拥有丰富的实战经验，在专业领域的各个战场中创佳绩，成功案例不胜枚举。凭借精湛的教学能力，他们将复杂的专业知识化繁为简，以生动易懂的方式传授给学员。

RFP 持证优势

01.RFP认证：国内外双证的高端理财证书

RFP隶属于1983年成立的美国注册财务策划师协会RFPI的国际认证，RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

02.专业课程体系：中高净值客户理财顾问规划利器

RFP课程既涵盖投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容，同时涵盖高净值客户的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容。

03.实务落地操作:专业背书展业的有效凭证

RFP内容由前线实战大咖亲身讲授，聊现状、解案例、练实操，科学的培训体系成为越来越多的国内银行、保险、第三方财富公司等金融机构人才培养的选择。

04.继续教育：持续增值提升与优质资源圈层突破

RFP培训更注重学员的持续教育，训后落地实务课程、金融行业精英工作经验分享沙龙等，更多增值的学习机会。

RFP 证书含金量

打通中高客成交壁垒，助力从业者提升产能

1.国际认证

全球21个及地区认可的专业理财规划认证

2.国内认可

RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程(简称PFT)

3.机构认可

国内机构陆续将RFP纳入绩优人才培养方案

4.专业背书

像学历一样为你的理财规划专业能力背书

5.综合知识

RFP认证课程涵盖普通投资者关注的内容，帮助从业者建立系统金融知识体系

6.成交法宝

系统的家庭理财规划知识体系，掌握中高客成交技能。

7.实操证书

为RFP学员提供训后落地实操课程学以致用，理论联系实践

8.持续赋能

加入理财师之家同行交流群，享受金融大咖直播，线下沙龙等活动，与同行一起持续成长

》》》点击了解RFP证书报考条件及培训费用《《《

RFP考试及认证细则

考试形式：在线机考（针对集团客户可以根据要求向协会申请线下集中统一考试）

考试题型：财务策划原理/财务策划原理

考试时间：9:00—11:00/14:00—16:30

考试日期：每年3月、6月、9月、12月第3周周六

次注册费：RFP证书1200元， PFT证书300元

考试费用：次考试费1000元，补考费每科500元，总计2科。

续证费用：800元/年

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RFP适合人群

01助力金融机构打造绩优团队

加速机构团队专业化转型

保险、银行、证券、财富管理公司

02助力理财顾问向专业化转型

打通中高净值客户成交路径

保险人、保险经纪人、银行理财顾问、私行客户经理、三方财富顾问、券商服务客户从业者及信托财富管理从业者等理财顾问。

03对理财规划感兴趣人士

建立系统理财观念，平衡人生收支

想转行,向往金融高 收入人士；实现自我投资规划的高 收入人士；想为家庭做理财规划的宝妈想兼 职创收；如律师,会计等结合自身现有职业资源创收人士……

04在校大学生及应届毕业生

提升专业素养，拓展职业发展空间

高校金融、经济、财会、保险等专业学生，未来希望进入金融行业及应届生入职金融行业的学生。

选择金程教育

1.金程网校智能学习平台

智能化

金程网校智能学习平台经过十余年的迭代升级，已成为业内的职业教育智能学习平台。可视化知识骨牌与精准复习模式，为学员匹配了的学习路径;智能答疑与24小时在线问答，让答疑看得见记得住;更有助力80%学员顺利通关的精准模拟题库与章节测试，帮助学员通关轻松学习。

2.选择金程：的教辅系统

教辅资料完整，三师伴学，助力持证不迷茫

金程RFP教辅资料打造 “教学练测用”五步闭环：教，讲师、答疑老师、班主任三位一体，三师伴学;学，讲义配套网课记忆学习拓展;练，在线练习题库知识点一 对 一随学随练;测，纸质版全真模拟试题帮助还原考试题型;用，金融计算器小程序可作为展业利器。完整的教辅体系助学员“省时、省心、省力”，实现轻松学习，轻松通关。

3.选择金程：丰富的培训经验

金程教育潜心扎根金融培训咨询领域，二十余年来，得到了来自市场的认可，客户群体覆盖全国各地。金程教育参与了中国人寿、中国平安、中国太保、中国太平、泰康人寿、中宏保险、大童保险经纪、等国内保险机构的人才培养计划，仅2021-2022年，就为平安培养了近万名学员，覆盖了平安的银钻、金钻、铂金等业内业务绩优人士。十多年来，金程教育为保险行业培养了数十万名精英人才，学员覆盖了300余家保险机构。

金程教育简介

金程教育潜心扎根金融培训咨询领域二十余载，得到了市场的认可，客户群体遍布全国各地。曾为众多保险金融机构的人才培养贡献力量，打造了一支又一支专业的保险人员队伍。金程教育始终坚持以“专业来自 101%的投入”，致力于成为学员与客户可信赖的财经培训，打造财经教育领域的匠心品牌。

RFP美国注册财务策划师认证成为了理财规划师专业能力提升的重要途径。RFP认证不仅涵盖了保险产品知识，还包括了财富规划、投资策略、税务规划等多个领域。通过RFP认证学习培训，理财规划师能够为客户提供更为和专业的服务，提高自身的竞争力。

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