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            保险精英的认证：AFM证书，保险从业者的必备资质
        

保险精英的认证：AFM证书，保险从业者的必备资质

来源：

上海金程

发表于：2024-07-22 15:42:08

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

　　随着全球经济的发展和个人财富的不断积累，特别是在中国，个人可投资资产总规模已超过240万亿人民币，高净值人群数量的年均复合增长率达到15%，这一显著的增长带来了对财富管理服务的强劲需求。

　　同时，客户对财富管理的需求不再局限于传统的储蓄和投资，而是更加注重、多元化和全球化的资产配置。随着客户对财富管理服务需求的日益多样化和复杂化，AFM国际注册财富规划师认证为从业人员提供了一个系统化的学习平台，以满足不断变化的市场需求。

　　AFM证书介绍

　　了解更多信息+∨威"jcjy⑧⑧⑥⑥⑥"私信“AFM

　　目前AFM证书适用“一试双证”，通过AFM考试后，学员除可申请由iGAAS所颁发的中英文证书外，还可申请全国财经金融专业人才培养工程颁发的PFT证书。

　　AFM证书样式

　　PFT证书样式

　　AFM培训体系与知识结构

　　AFM认证的培训体系涵盖了从基础的财富规划理论到的私人财富管理策略，确保学员能够掌握财富管理的各个方面。知识体系分为四部分：基础篇、个人和家庭理财篇、公司理财篇和私人财富管理篇，旨在打造具备实操能力的财富管理。

　　师资介绍

　　AFM认证培训师资由金融领域、法律领域、税务领域、财务领域、医疗领域、保险领域专业的实战讲师和组成，他们不仅具有深厚的理论知识，而且在实践中积累了丰富的经验，带领学员聊现状、解案例、链实操为学员提供高质量的教学和指导。

　　AFM持证优势

　　国际认证：全球资产配置协会(简称iGAAS协会)发起设立的面向从事财富管理相关人士的专业水平鉴定;

　　国内认可：AFM被纳入全国财经金融专业人才培养工程(简称PFT)

　　机构认可：国内机构陆续将AFM纳入绩优人才培养方案

　　IP打造：专业知识赋能+专业水平认证，为你的专业能力背书

　　系统知识：七大财富规划理论基础+九大实务财富规划+2大学修课程，提升谈资彰显专业

　　成交法宝：完善财富规划知识体系，获取中高客权

　　持续赋能：为学员搭建持续学习交流平台，在提供实战师资继续教育外，还提供一个社交平台，与同业人员交流，持续陪伴你成长

　　工具应用：财务分析技能、估值模型、税务筹划方案、财务传承工具等掌握财富管理实战技能与工具，助力学员挖掘中高客户真实需求

　　AFM考试认证及细则

　　考试形式：在线机考(针对集团客户可以根据要求向iGAAS协会申请线下集中统一考试)

　　考试科目：财富规划原理/财富规划应用

　　考试题型：单项选择、多项选择、每个科目100题

　　考试时间：9:30—12:00/14:00—16:00

　　考试日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六

　　AFM增值服务

　　金程教育给AFM学员提供“八次继续教育直播课、高端交流、线下名人讲座、行业学员沙龙”等训后交流活动平台。通过邀请“实战讲师、业内大咖、行业精英”分享“热点实事、行业咨讯、实用经验、落地技能”，助力学员资源整合、拓宽人脉、展业。

　　丰富的培训经验

　　金程教育潜心扎根金融培训咨询领域，二十余年来，得到了来自市场的认可，客户群体覆盖全国各地。金程教育参与了中国人寿、中国平安、中国太保、中国太平、泰康人寿、中宏保险、大童保险经纪、等国内保险机构的人才培养计划，仅2021-2022年，就为平安培养了近万名学员，覆盖了平安的银钻、金钻、铂金等业内业务绩优人士。十多年来，金程教育为保险行业培养了数十万名精英人才，学员覆盖了300余家保险机构。