培训对象
从事银行、基金、证券、保险、财税、投资等相关工作的管理人员及企业单位相关人员和有志于从事理财规划的人员。
证书等级
理财规划师职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（职业资格三级）、理财规划师（职业资格二级）、理财规划师（职业资格一级）。
要求申报条件
劳动和社会保障部对报考理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。
报考理财规划师（职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。
1 连续从事本职业工作19年以上。
2取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
3 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
报考理财规划师（职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
1 连续从事本职业工作13年以上；
2 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
3 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
报考助理理财规划师（职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
1 连续从事本职工作满6年以上。
2 金融相关专业专科以上学历。
3 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。
相关专业是指：经济学、管理学、法学。
考试科目
助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。
考试时间
2015年，理财师考试时间为9、10、11月。
确保本人去考试（一次），试卷写满取证，证书全国通用！外地学员可以网络远程课程 24小时随时学习授课。
三级理财师 3980元（包含报考费教材网络课程全部在内）
93年之前出生，不限学历
二级理财师 4980元（包含报考费教材网络课程全部在内）
88年之前出生，不限学历
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