课程说明
| 课程级别 | 入门级 |
| 培训周期 | 半年内 |
| 上课时间 | 电话咨询 |
| 上课地址 | 上海市虹口区花园路171号A3幢高顿教育 |
课程简介
CFA是“特许金融分析师〞(Chartered Financial Analyst)的简称，它是证券投资与管理界的一种职业资格称号，由美国投资管理与研究协会（AIMR）发起成立。CFA是美国以及全世界公认的“金融投资行业高等级证书"，也是“全美重量级财务金融机构金融分析从业人员必备证书”。
发展前景
CFA
随着全球金融市场的不断发展和复杂化，对高端金融人才的需求也在不断增加。CFA证书因其广泛的知识覆盖面和高度国际化，成为许多金融机构的硬性条件。无论是投资银行、证券公司、基金公司还是上市公司等金融机构，都对CFA持证人表现出高度的兴趣和需求。
考试科目
1 一级
职业伦理道德：涵盖道德标准、职业道德、投资专业人士的责任等内容，旨在培养考生的职业道德和操守。
定量分析：涉及统计学、概率论、假设检验等量化方法，为金融分析提供数学基础。
经济学：包括宏观经济学、微观经济学、国际经济学等，帮助考生理解经济环境对金融市场的影响。
财务报表分析：涵盖会计原理、财务报表分析、财务比率分析等，使考生能够解读和理解企业财务状况。
公司理财：涉及公司融资、股权融资、债务融资等企业金融方面的知识。
投资组合管理：介绍投资组合的基本理论和管理方法。
权益投资：关注股票市场的投资策略和分析方法。
固定收益投资：涵盖债券投资、利率风险等固定收益市场的内容。
衍生品投资：讨论期权、期货等衍生品的基本原理和应用。
其他投资：包括股权、对冲基金等另类投资领域的知识。
2 二级
CFA二级考试在知识领域上与一级基本重合，但深度和难度有所提升，侧重于资产评估分析、投资策略等。考试科目同样包括上述十个科目，但各科目的权重占比可能有所不同。例如，职业伦理道德的比重可能略有下降，而投资组合管理、权益投资、固定收益投资等科目的比重可能增加。
3 三级
道德与职业行为标准：继续强调职业道德的重要性。
经济学：深入理解经济环境对投资决策的影响。
投资组合管理：深入讨论投资组合的构建、优化和管理。
权益投资：进一步探讨股票市场的投资策略。
固定收益投资：涉及债券市场的深入分析和管理。
衍生工具：研究期权、期货等衍生品的应用。
其他类投资：包括股权、房地产等另类投资领域的知识。
为什么选优路教育？
学历/工作经验要求（符合其一即可）
(1)取得学士学位
完成学士学位课程或同等项目并取得相应学位。如果不确定就读课程是否符合此要求，可咨询所在学校。
(2)本科在校生
报名CFA一级考试时选择的考试窗口须处于学士学位课程或同等项目毕业月份前23个月及以内。例如，四年制本科在校生早可以在大二暑假参加一级考试。
(3)专业工作经验
在报名CFA一级考试时，必须至少连续三年获得4,000小时的工作经验和/或高等教育。相关教育经历与工作经历在时间上没有重叠，如果将工作经验和高等教育结合起来以达到低小时数和年数，则假设高等教育每年需要1,000小时。
专业工作经验是指从事要求专门的知识、教育水平或技能的工作。专业的工作经验要求应用相对高层次的判断力和业务技能，包括领导力和团队合作、商务沟通、批判性思维和问题解决能力、时间管理、专业判断、分析技能、适应能力。
—专业工作经验不需要与投资相关。
—如果实习工作是且有工资的类型，可以认定为符合专业工作经验的要求。
—如果是在自己的企业或家族企业工作，也必须是的专业工作经验，有工资的情况下才符合要求。
身份证件要求
报名和参加CFA一级考试须持有效的国际旅行护照。对于计划在中国内地参加CFA考试的考生，除护照之外，也可以使用中华人民共和国居民身份证进行考试报名，考试当天则必须携带有效的国际旅行护照，才能进入考场。
课程内容以实际授课为准
温馨提示
