理
理财规划师职业资格认(ChFP)
培训招生简章
招生对象：
● 金融机构从事理财及相关工作从业人员；
● 对理财规划有兴趣，有意成为理财顾问的金融行业及非金融类的各行业从业人员；
就业方向：
● 银行的个人金融业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
● 券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
● 保险公司的培训经理、营销部经理、营业部经理、业务员；
● 投资中介公司、咨询公司及经纪公司的业务人员；
● 提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等；
● 非金融行业第三方的理财咨询机构；
培训课程：
理财规划师资格认培训课程内容介绍
序号 | 课程内容 | 类别 | 序号 | 课程内容 | 类别 |
1 | 理财基础概论 | 理论知识 | 9 | 现金规划 | 专业能力 |
2 | 财务与会计基础 | 理论知识 | 10 | 消费支出规划 | 专业能力 |
3 | 宏观经济分析 | 理论知识 | 11 | 教育规划 | 专业能力 |
4 | 金融基础 | 理论知识 | 12 | 退休养老规划 | 专业能力 |
5 | 税务基础 | 理论知识 | 13 | 投资规划 | 专业能力 |
6 | 理财计算基础 | 理论知识 | 14 | 风险管理与保险规划 | 专业能力 |
7 | 理财规划法律 | 理论知识 | 15 | 财产分配与传承规划 | 专业能力 |
8 | 理财规划流程 | 理论知识 |
考试内容：
等级 | 科目 | 考试时间 | 鉴定内容 | 题型 |
理财规划师 （二级） | 理论知识 | 8：30-10：00 | 职业道德 | 单选、多选 |
理论知识 | 单选、多选、判断 | |||
实操知识 | 10：30-12：30 | 专业能力 | 单选、案例选择 | |
综合评审 | 14：00-15：30 | 案例分析 | 单选 | |
助理理财规划师 （三级） | 理论知识 | 8:30-10:00 | 职业道德 | 单选、多选 |
实操知识 | 10:30-12:30 | 理论知识 | 单选、多选、判断 | |
专业能力 | 单选、案例选择 |
资格认：
通过培训，取得培训合格书。参加统考后，考试合格者将获得由劳动和社会部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格书。理财规划师职业资格书是一个由政府机构颁发的理财规划师书。劳动和社会部是具有颁发职业资格书的机构。
培训教材：
《理财规划师职业资格培训教程》（二级三本教材；三级两本教材）
书：
考试合格者，由劳动和社会部统一颁发理财规划师职业资格等级书（二级、三级）。书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。
开班情况： 周日班或晚班。滚动开班
考试时间：
每年5月中旬和11月中旬
培训方式：
1、线上课程和线下冲刺面授相结合
为方便学员的线上学习，我们专门有一套先进的线上学习系统，通过该学习系统，我们可以实现如下几个功能：1随时掌握学员的学习进度，包括在每一个学习内容上，停留了多长时间，完成的百分比为多少；2了解学员的学习掌握情况，包括每个学员练习和试题的完成情况，学习的薄弱点；3在以上基础上，可以进行辅导教学，比如针对学员的学习薄弱点进行辅导，为每一个学员设计不同的学习课程。
在完成了线上课程之后，我们提供了面对面的线下冲刺授课，进行考前的精讲和冲刺辅导。
2、授
所有培训教师均为相关领域的学者及讲师，实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。
学习形式：
1、线上课程和线下冲刺面授相结合
随时接受报名，可随时制订个人学习计划并展开学习。
2、授班
报名条件：
理财规划师三级(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以技能为培养目标的技工学校、培训中心和职业技术培训中心本专业或相关专业毕业书。
(3)具有本专业或相关专业培训中心专科及以上学历书。
(4)具有其他专业培训中心专科及以上学历书，连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业培训中心专科及以上学历书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业书。
理财规划师二级(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师职业资格书后，连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得本职业助理理财规划师职业资格书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业书。
(4)具有本专业或相关专业培训中心本科学历书，取得本职业助理理财规划师职业资格书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业书。
(5)具有本专业或相关专业培训中心本科学历书，取得本职业助理理财规划师职业资格书后，连续从事本职业工作4年以上。
(6)具有本专业或相关专业培训中心本科学历书，连续从事本职业工作5年以上。
(7)取得硕士研究生及以上学历书后，连续从事本职业工作2年以上。
(本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学)。
培训费用（含培训费及教辅资料费）：
1、线上课程和线下冲刺面授相结合
理财规划师三级：3600元；理财规划师二级：5800元
2、授
理财规划师三级：4200元；理财规划师二级：6800元
以上就是理财规划师培训课程的全部内容介绍，如需了解更多的理财规划师培训班、课程、价格、试听等信息，也可以点击进入 理财规划师 相关频道，定制专属课程，开始您的学习之旅。
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