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美国注册财务策划师(RFP)VIP高清网络班

上海考而优教育培训中心

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课程说明

课程级别

入门级

培训周期

一周以内

上课地址

上海市静安区南京西路1515号

【课程详情】

　　　　美国注册财务策划师(RFP)VIP高清网络考而优班

　　一、美国注册财务策划师(RFP)介绍

　　RFP(Registered Financial Planner)注册财务策划师，是个人理财及企业理财行业里的专业资格，该认证是由美国注册财务策划师学会(RFPI)颁发的。

　　美国注册财务策划师学会(RFPI)是一个独立的、非营利性的国际理财师资格认证组织，成立于1983年。国际注册财务策划师公会提供财务策划领域的专业培训、资格认证和会员服务，在全球创并提供RFP(Registered Financial Planner，中文译名：注册财务策划师)专业培训课程及资格认证。

　　中国加入WTO后，国内经济迅速融入全球经济，金融市场已逐渐对外开放，企业及金融机构财务手段趋向多元化、专业化及向国际接轨，注册财务策划师必将有巨大的执业前景。据麦肯锡调查显示，我国财务策划专业人士缺口至少300万，已被列为紧缺人才培训工程。

　　二、Key+网络班课程介绍

　　RFP Key+网络考而优班计划次将“‘RFP证书课程’与‘理财实战课程’”相融合，致力打造考而优—证书—企业三方交替进行的“三重交互式”复合型人才培养模式。

　　从培养高端理财职业技能出发，以满足知名金融公司、国内外银行、第三方理财机构及世界500强企业需求为基础，帮助学员建立职业化心态及专业思维逻辑，强化理财专业知识、实战技巧。在为学员提供500强企业交流沟通机会同时，由行内职业导师为每位学员提供专业的定制化求职指导，深层次打造拥有国际化专业背景的综合型人才。

　　三、Key+网络班套餐价

项目		费用标准	团报优惠价格
美国注册财务策划师（RFP）	ARFP	——	1.三人（含）团报：9.5折 2.三人以上团报：9折	对于机构的内训班参照对应的机构优惠协议
	RFP	12,800元
	SRFP	——
郑重承诺：满足协议规定的情况，不过将全额。
备注：部分证书没有网络班，具体详情请咨询考而优课程老师。
RFP是个人理财行业的资格认证，金融行业及与金融相关的行业都对具有 RFP 认证的个人理财师有很大的需求。具有RFP资格认证的人员可以作为个人理财师或咨询师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。在西方发达，RFP广泛分布于各类理财机构。RFP可服务于银行、保险、证券，基金、债券、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司，也可从事投资业务和投资管理公司业务，以及与律师有关的业务。中国的理财业务蕴含着巨大的潜质，RFP将会为中国市场注入一种全新的、先进的理财理念。

　　四、Key+网络班学费说明

　　1. 网络班课程由考而优及战略合作伙伴联合制作;

　　2. 以上科目价格都未包含当期优惠，具体价格以参加当期报班的优惠为准;

　　3. 以上科目价格未包含会员注册、考试等另行交纳给RFP协会的费用;

　　4. 关于Key+课程有效期说明

　　4.1. Key+课程自购买之日起，至当期考试结束前有效(具体参见会员权益)。

　　4.2. Key+课程均包含一门或多门具体课程，所包含具体课程，需用户后方可进入学习阶段，具体课程有效期参见会员权益。

　　4.3. 如需重复学习Key+课程内具体课程，可通过考而优提供的申请渠道，提交续期申请和必要证明材料。

　　4.4. 未具体课程可以进行延期学习。

　　五、Key+网络班课程特权

　　Key+课程是考而优联合战略合作伙伴倾情研发的线上碎片式+模块化的学习模式，基本知识点网课学习，考前复习串讲，即满足在线学习灵活性的特点，又能让学员有学习效果，顺利通过考试。

　　1. Key+课程可在对应科目内选择所有的在线课程进行学习，即包括标准课又包括串讲复习课，将来考而优还会逐渐增加一门课程多个不同风格讲师的在线课程供Key+学员选择。

　　2. Key+课程包含免费重修，学习周期内该科目报考，但缺考或未通过的学员提供当期的报考单和成绩单，即可免费重修该科目一个学习周期。

　　3. Key+学员可享受考而优提供的学习顾问细心周到的服务，包括报考咨询、疑难解答、学习督导，将来考而优还会陆续推出更多的Key+学员服务特权。

　　4. 考而优Key+课程所包含具体课程，如存在更新和修改，用户享受课程新版的所有学习服务。

　　六、Key+网络班师资团队

　　考而优以及战略合作伙伴现拥有36名精英讲师，皆为RFP会员、CFA会员、FRM会员、CMA会员、ACCA会员、CPA会员、AICPA会员、CIMA会员、IFM会员、ICBRR会员、CFP会员且多人同时持有CICPA执照、AICPA执照、HKICPA执照、英国律师执照、纽约州律师执照、中国律师执照、澳洲注册会计师执照等。半数以上讲师硕士毕业于美国常春藤高校、英国G5高校或中国C9高校，大多数讲师拥有10年以上企业管理经验。

　　汇集全国的讲师团队，为学员带来精品的

　　RFP/CFA/FRM/CMA/ACCA/CPA/AICPA/CIMA/IFM课程，成就业内顶峰。RFP/CFA/FRM精英讲师团队，具备业界丰富的教学经验，所带班级常年保持行业水平，让学员尽享随时随地随心所欲的网课畅快学习感觉!

　　七、考而优战略合作伙伴师资团队

周昆教授

教授、CFA持证人、美国从业讲师

讲师背景：

CFA持证人，美国知名培训中心金融学教授、博士生导师、金融研究生项目主任和中国中心主任。

博士，CFA持证人，美国培训中心金融学教授、博士生导师、金融研究生项目主任和中国中心主任。
工作经历：

周昆教授1989年毕业于美国阿拉巴马培训中心，获金融学博士学位。周昆教授主要从事国际金融资产管理、资本市场风险分析、投资组合管理、公司财管和财政执行力等方面的教学工作。

个人简介：

APF专业金融培训中心成员，现任职于美国某投资机构，专业从事私人财富领域的管理、分析与运作。致力于CFA各级考试Financial Reporting and Analysis部分的学习推广与试题的研究开发工作。

授课领域：

Financial Reporting and Analysis

研究领域：

金融资产、投资组合及基金管理、所得分配和税收、随机优势和统计建模以及亚太金融市场等。
課座教授：

山东培训中心，上海财经培训中心，西安外国语培训中心，上海证交所。

已发表论文集 ( 參見 Google Scholar)：

目前的研究 (Working Papers)

1. Does VIX Truly Measure Return Volatility?

2. Conditional Sharpe Ratios

3. Sentiment Effect and Market Portfolio Inefficiency

4. Polynomial Variation, VIX Decomposition, and Tail Risk Premium

王慧博士

CFA持证人，金融博士，美国从业讲师

师资背景：

CFA持证人，金融博士，美国从业讲师

专业证书：CFA持证人
教育背景：

美国路易斯安那州立培训中心金融博士，美国西弗吉尼亚培训中心金融硕士，哈尔滨工业培训中心学士
个人简介：

现于美国某大型金融机构任职Assistant Vice President，专业从事银行资产风险数量分析与模型开发。致力于CFA二级考试equity investment 与financial statement analysis部分的学习推广。
授课领域：Equity Valuation

陈楠老师

CFA持证人，金融硕士，美国从业讲师

讲师背景：

CFA持证人，金融硕士，美国从业讲师

专业证书：

CFA持证人
教育背景：

美国西弗吉尼亚培训中心金融硕士，浙江培训中心管理学学士
个人简介：

APF ( Academy of Professional Finance ) 专业金融培训中心成员，现任职于美国某投资机构，专业从事投资部跨9个投资组合，逾10亿美元资产的投资管理、分析与运作。致力于CFA各级考试Fixed Income部分的学习推广与试题的研究开发工作。
授课领域：

Fixed Income，Portfolio Management

贾兆芸老师

CFA持证人，金融硕士，美国从业讲师

讲师背景：

CFA持证人，金融硕士，美国从业讲师

授课领域：

Derivatives and Alternatives Investment, Portfolio Management

专业证书：

CFA持证人
教育背景：

美国西弗吉尼亚培训中心金融硕士；山东培训中心金融工程学士
个人简介：

APF专业金融培训中心成员，现任职于美国某上市银行投资部，为个人、企业和非盈利基金组织提供资产管理和投资服务，涉及资产逾60亿美元。专业从事对股票，债券，和另类投资市场的研究以及投资，负责金融建模和资产优化。致力于CFA各级考试 Derivatives，Alternatives Investment，Quantitative Methods, 以及Portfolio Management 部分的学习推广与试题的研究开发工作。

崔成老师

CFA持证人，金融硕士，中国从业讲师

师资背景：

CFA持证人，金融硕士，中国从业讲师

专业证书：CFA持证人
教育背景：

美国西弗吉尼亚培训中心金融硕士，对外经贸培训中心金融学学士
个人简介：

APF ( Academy of Professional Finance ) 专业金融培训中心成员，现任职于国内某公募基金做投资经理，从事股权投资和投资银行业务。致力于CFA各级考试Equity部分的学习推广与试题的研究开发工作。
授课领域：Equity，Corporate Finance

王展博士

CFA三级通过，金融博士，讲师

师资背景：

CFA三级通过，金融博士，讲师

专业证书：CFA三级通过
教育背景：

美国西弗吉尼亚培训中心金融博士在读，美国西弗吉尼亚培训中心金融硕士,MBA，浙江培训中心化学学士
个人简介：

APF（Academy of Professional Finance）专业金融培训中心成员，现就读于美国西弗吉尼亚培训中心，研究方向是计量经济和数量金融。致力于CFA各级考试Economics部分的学习推广与试题的研究开发工作。
授课领域：Economics，Quantitative Methods

何俐慧老师

CFA三级通过，金融硕士，中国从业讲师

师资背景：

CFA三级通过，金融硕士，中国从业讲师

专业证书：CFA三级通过
教育背景：

美国西弗吉尼亚培训中心金融硕士，上海财经培训中心管理学学士
个人简介：

APF( Academy of Professional Finance ) 专业金融培训中心成员，现任职于某世界500强快消企业，专业从事财务和控制分析工作，为企业决策提供支持。致力于CFA各级考试 Ethical and Professional Standards 部分的学习推广与试题的研究开发工作。
授课领域：Ethical and Professional Standards

桂达老师

CFA三级通过，金融硕士，西弗吉尼亚培训中心MBA，美国从业讲师

师资背景：

CFA三级通过，金融硕士，西弗吉尼亚培训中心MBA，美国从业讲师

专业证书：CFA三级通过

工作经历：

现担任纽约某地产投资开发公司分析师，负责地产以及地产基金投资决策分析，参与项目总投资额超过3亿美元。

授课领域：

主要负责CFA Space一级部分FRA，Alternative Investment, Derivative, Portfolio，二级FRA讲解。

顾晨老师

CFA三级通过，金融博士在读，讲师

师资背景：

CFA三级通过，金融博士在读，讲师

专业证书：CFA三级通过
教育背景：

美国西弗吉尼亚培训中心金融博士在读，美国克拉克培训中心金融硕士，东北培训中心金融学士
个人简介：

APF（Academy of Professional Finance ）专业金融培训中心成员，现就读于美国西弗吉亚培训中心，研究方向是Microstructure Finance。致力于CFA各级考试Ethical and Professional Standards和economics部分的学习推广与试题的研究开发工作。
授课领域：Economics ,Ethical and Professional Standards

李婧睿老师

CFA二级通过

师资背景：

CFA二级通过

专业证书：CFA二级通过

教育背景：美国西弗吉尼亚培训中心金融学博士在读，美国西弗吉尼亚培训中心金融学硕士，辽宁培训中心会计学学士

个人简介：

现就读于美国西弗吉尼亚培训中心，研究方向是 Volatility Modeling, Asset Pricing and Bayesian Statistical Inference。

授课领域：Quantitative Methods 等

廖靖雯老师

CFA三级通过，金融硕士，美国从业讲师

师资背景：

CFA三级通过，金融硕士，美国从业讲师

专业证书：CFA三级通过
教育背景：

美国西弗吉尼亚培训中心金融硕士，台湾培训中心财务金融学士
个人简介：

现于美国公众公司会计监督委员会任职分析师，专业从事上市公司财报研究以及稽查报告检阅。致力于CFA二级考试 Quantitative以及 Corporate Finance部分的学习推广与试题的研究开发工作。
授课领域：Quantitative, Corporate Finance

徐鸿峰老师

CFA Level III Candidate，经济学学士、管理学硕士

讲师背景：

CFA Level III Candidate，经济学学士、管理学硕士

专业证书：CFA Level III Candidate

主讲课程：Ethical and Profesional Standards；

学历背景：

毕业于上海财经培训中心，获上海财经培训中心经济学学士、管理学硕士学位；

工作经历：

6年金融行业从业经验，现就职于国内某大型公募基金公司，任证券分析师一职；

研究领域包括：

股票投资、商品期货投资、外汇投资等。

顾佳浩老师

CFA持证人，MBA、金融硕士，上海交通培训中心工学学士

讲师背景：

CFA持证人，MBA、金融硕士，上海交通培训中心工学学士

专业证书：CFA持证人

教育背景：美国西弗吉尼亚培训中心MBA、金融博士在读，上海交通培训中心工学学士

个人简介：

APF（Academy of Professional Finance）专业金融培训中心成员。曾在国内股权投资及证券投资分析领域从业十年。在担任某股权投资机构项目投资经理期间负责近5亿人民币资产的投资管理，为客户带来年均25%的投资回报。在CFA教学方面目前致力于CFA Level 1、Level 2的Quantitative Methods、Economics、Alternative Investments 、Portfolio Management、Derivatives、Equity Valuation的考点分析、考试策略研究及试题研究分析。

授课领域：

Economics、Quantitative Methods、Alternative Investments 、Portfolio Management、Derivatives、Equity Valuation

备注：以上为考而优战略合作伙伴师资团队（部分成员名单）

　　八、Key+网络班课程增值服务

　　1. 三重服务：在线答疑、模拟考试讲解和模拟考试练习提升;

　　2. 诸多沟通方式：在开课之前通过、QQ群、手机短信通知每位学员开课时间;

　　3. 专职教务团队：教务人员会针对每个学员不同的学习情况为其制定更合适的学习计划;

　　4. 强化职业导师：专业的讲师可以为学员提供学习计划和职业规划，并且在求职过程中还可提供修改简历的建议;

　　5. 报考指导服务：可以为学员提供RFP/CFA/FRM注册及报考指导服务，更方便更快捷;

　　6. 配置专属助教：24小时答疑及专属助教，帮助你排除学习过程中的所有疑惑;

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