理财规划师(ChFP)考而优VIP协议班
一、课程介绍
2003年一月，劳动和社会部颁布《理财规划师职业标准》：
理财规划实行考试准入制 度，欲取得理财规划师资格或以理财规划师名义执业，必须进行规定学时的学习并通过考试，有关人士通过全国统一考试后，将获得《中华人民共和国投资理财师职业资格证书》。
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会部制定的《理财规划师职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供的服务，因此要求理财规划师要掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
二、Key+报考项目与费用
项目 | 费用标准 | 团报优惠价格 | ||
理财规划师（ChFP） | 一级 | 12,800元 | 1.三人（含）团报：9折 2.三人以上团报：8折 | 对于机构的内训班参照对应的机构优惠协议 |
二级 | 7,790元 | |||
三级 | 6,790元 | |||
郑重承诺：满足协议规定的情况，不过将全额。 | ||||
备注：部分证书没有网络班，具体详情请咨询考而优课程老师。 | ||||
理财规划师职业资格分为三级，一级为理财规划师（如今东方华尔为试点单位），二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。 凡报考职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可： （1）连续从事本职业工作6年以上。 （2）具有以技能为培养目标的技工学校、培训中心和职业技术培训中心本专业或相关专业毕业证书。 （3）具有本专业或相关专业培训中心专科及以上学历证书。 （4）具有其他专业培训中心专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 （5）具有其他专业培训中心专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 | ||||
三、Key+网络班学费说明
1. 网络班课程由考而优及战略合作伙伴联合制作;
2. 以上科目价格都未包含当期优惠，具体价格以参加当期报班的优惠为准;
3. 以上科目价格未包含会员注册、考试等另行交纳给协会的费用;
4. 关于Key+课程有效期说明
4.1. Key+课程自购买之日起，至当期考试结束前有效(具体参见会员权益)。
4.2. Key+课程均包含一门或多门具体课程，所包含具体课程，需用户后方可进入学习阶段，具体课程有效期参见会员权益。
4.3. 如需重复学习Key+课程内具体课程，可通过考而优提供的申请渠道，提交续期申请和必要证明材料。
4.4. 未具体课程可以进行延期学习。
备注：部分证书课程没有网络班，具体详情请咨询考而优课程老师。
四、Key+网络班课程特权
Key+课程是考而优联合战略合作伙伴倾情研发的线上碎片式+模块化的学习模式，基本知识点网课学习，考前复习串讲，即满足在线学习灵活性的特点，又能让学员有学习效果，顺利通过考试。
1. Key+课程可在对应科目内选择所有的在线课程进行学习，即包括标准课又包括串讲复习课，将来考而优还会逐渐增加一门课程多个不同风格讲师的在线课程供Key+学员选择。
2. Key+课程包含免费重修，学习周期内该科目报考，但缺考或未通过的学员提供当期的报考单和成绩单，即可免费重修该科目一个学习周期。
3. Key+学员可享受考而优提供的学习顾问细心周到的服务，包括报考咨询、疑难解答、学习督导，将来考而优还会陆续推出更多的Key+学员服务特权。
4. 考而优Key+课程所包含具体课程，如存在更新和修改，用户享受课程新版的所有学习服务。
五、师资团队
考而优以及战略合作伙伴现拥有65名精英职业资格讲师，皆为理财规划师(ChFP一级)、人力资源管理师一级、企业培训师一级、心理咨询师二级、职业指导师、电子商务师、健康管理师、营养师、RFP会员、CFP会员且多人同时持有多张职业资格证书等。半数以上讲师硕士毕业于国内外知名培训中心，大多数讲师拥有8年以上企业管理经验及各种考证辅导经验。
汇集全国的讲师团队，为学员带来精品职业资格课程，成就业内顶峰。职业资格讲师精英团队，具备业界丰富的教学经验，所带班级常年保持行业水平，让学员尽享随时随地随心所欲的网课畅快学习感觉!
六、课程增值服务
1. 三重服务：在线答疑、模拟考试讲解和模拟考试练习提升;
2. 诸多沟通方式：在开课之前通过、QQ群、手机短信通知每位学员开课时间;
3. 专职教务团队：教务人员会针对每个学员不同的学习情况为其制定更合适的学习计划;
4. 强化职业导师：专业的讲师可以为学员提供学习计划和职业规划，并且在求职过程中还可提供修改简历的建议;
5. 报考指导服务：可以为学员提供注册及报考指导服务，更方便更快捷;
6. 配置专属助教：24小时答疑及专属助教，帮助你排除学习过程中的所有疑惑;
七、考试相关
1. 考试时间
每年两次，分别为5月和11月
2. 报考条件
凡报考职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
(4)取得本专业或相关专业培训中心本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
(5)具有本专业或相关专业培训中心本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(6)具有本专业或相关专业培训中心本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
3. 考试内容
共三门(基础知识、专业技能、综合评审)
等级：理财规划师(职业资格二级)
科目：理论知识(共125题)
考试时间：08:30-10:00
鉴定内容：职业道德 单选17题;多选8题;共25题
理论知识 单选60题;多选30题;判断10题;共100题
答题方式：答题卡
科目：实操知识(共100题)
考试时间：10:30-12:30
鉴定内容：专业能力 单选 案例选择 单选50题;多选50题共100题
答题方式：答题卡
科目：综合评审
考试时间：14:00-15:30
鉴定内容：案例分析 共三题
答题方式：纸笔作答
4. 报名资料
报名时填写职业资格鉴定申请表，同时提交照片，身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。
不同年份不同地区，所需报名材料会略有不同，具体情况请参看当年当地相关政府部门公告。
5. 合格标准
理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师职业资格三级的证书。
理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师职业资格二级的证书。
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