(1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。
(2)证券公司的投资顾问和客户经理。
(3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、业务员。
(4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。
(5)提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。
(6)各行各业的管理人员
(7)有志于从事理财规划的人员
(8)信托投资、房地产、、等相关人员
(9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
职业前景：理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师的平均数是11 万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”中，理财师位列。
报名条件：
助理理财规划师(三级)
(1) 连续从事本职业工作6年以上。
(2) 具有以技能为培养目标的技工学校、培训中心和职业技术培训中心本专业或相关专业毕业证书。
(3) 具有本专业或相关专业培训中心专科及以上学历证书。
(4) 具有其他专业培训中心专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
(5) 具有其他专业培训中心专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师(二级)
(1) 连续从事本职业工作13年以上。
(2) 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
(3) 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
(4) 具有本专业或相关专业培训中心本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
(5) 具有本专业或相关专业培训中心本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(6) 具有本专业或相关专业培训中心本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
(7) 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
注：本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。
报名时间：
报名时间：全国统考
上半年4月，下半年9月
考试时间：
上半年：5月第三个周六日，下半年：11月第三个周六日
报名材料：1.蓝底免冠2寸照片(300万像素以上，必须是数码相机拍摄) 2.彩色身份证正反面扫描件; 3.按报名要求需要提供学历复印件的，必须提供，同时需要学历证书电子注册备案表。
标准：本人参加考试，如第一次考试意外未通过，扣除报名费，
智商决定你的成本 情商决定你的盈亏 态度决定命运 深度决定高度!
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