理财规划师是指运用中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供的服务，因此要求理财规划师要掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
就业前景：
理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。 专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第 三方理财公司或者持有从业资格的专业人士独立执业。(私人理财顾问)。 私人理财顾问更可通过，收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等 方式来进一步提。
考试时间： 三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力;均为客观题。
二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为客观题。
承诺，需要本人考试，不过可，考前轮回培训，根据自己时间安排!!
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