(1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。
(2)证券公司的投资顾问和客户经理。
(3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、业务员。
(4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。
(5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等。
(6)各行各业的管理人员
(7)有志于从事理财规划的人员
(8)信托投资、房地产、、等相关人员
(9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
职业前景:理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年,美国理财师的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”中,理财师位列。
报名条件:
助理理财规划师(三级)
(1) 连续从事本职业工作6年以上。
(2) 具有以技能为培养目标的技工学校、培训中心和职业技术培训中心本专业或相关专业毕业证书。
(3) 具有本专业或相关专业培训中心专科及以上学历证书。
(4) 具有其他专业培训中心专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5) 具有其他专业培训中心专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
理财规划师(二级)
(1) 连续从事本职业工作13年以上。
(2) 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(3) 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
(4) 具有本专业或相关专业培训中心本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
(5) 具有本专业或相关专业培训中心本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(6) 具有本专业或相关专业培训中心本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
(7) 取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
注:本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学。
报名时间:
报名时间:全国统考
上半年4月,下半年9月
考试时间:
上半年:5月第三个周六日,下半年:11月第三个周六日
报名材料:1.蓝底免冠2寸照片(300万像素以上,必须是数码相机拍摄) 2.彩色身份证正反面扫描件; 3.按报名要求需要提供学历复印件的,必须提供,同时需要学历证书电子注册备案表。
标准:本人参加考试,如第一次考试意外未通过,扣除报名费,
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