爱华教育培训全国理财规划师二级/三级5月份新班开课
一、考试信息
理财规划量职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，第年考试两次，分另为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门。
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等 级 | 科 目 | 考试时间 | 鉴定内容 | 题 型 | 答题方式 |
| 理财规划师 （职业资格认证一级） | 理论知识（共125题） | 08:30--10:00 | 职业道德 | 单选：16题；多选：9题 | 答题卡 |
| 理论知识 | 单选;70题；多选：30题 | ||||
| 技能操作（共4题） | 10:30--12:30 | 专业能力 | 图表分析：2题； | 纸笔作答 | |
| 案例分析 | 案例分析：2题 | ||||
| 综合评审（共3题） | 14:00--16:30 | 专业能力 | 方案评估：2题 | 纸笔作答 | |
| 专题论文 | 专题论文：3选1 | ||||
| 理财规划师 （职业资格认证二级） | 理论知识（共125题） | 08:30--10:00 | 职业道德 | 单选：16题；多选：9题 | 机考 |
| 理论知识 | 单选：60题；多选：30题 判断：10题 | 机考 | |||
| 专业能力（共100题） | 10:30--12:30 | 专业能力 | 单选：100题 | 机考 | |
| 综合评审（共50题） | 14:00--15:30 | 案例分析 | 不定项选择：50题 | 机考 | |
| 助理理财规划师 （职业资格认证三级） | 理论知识（共125题） | 08:30--10:00 | 职业道德 | 单选：16题；多选：9题 | 机考 |
| 理论知识 | 单选：60题；多选：30题 判断：10题 | 机考 | |||
| 专业能力（共100题） | 10:30--12:30 | 专业能力 | 单选100题 | 机考 |
二、收费：
1.助理理财规划师：4800元
2.理财规划师：6800元
3.理财规划师：暂不招收。
*报考费：助理理财规划师（三级）310元，理财规划师（二级）600元。
*补考费：助理理财规划师（三级）100元/次，理财规划师（二级）200元/次。
三、报考申报条件
三级报考条申报条件（具备以下条件之一即可）：
1) 连续从事本职业工作6年以上。
2) 具有以技能为培养目标的技工学校、培训中心和职业技术培训中心本专业或相关专业毕业证书。
3) 具有本专业或相关专业培训中心专科及以上学历证书。
4) 具有其他专业培训中心专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5) 具有其他专业培训中心专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
四、三大模块系统学习
| 模块一：面授实战课程 | |||
| 理财规划原理与基础 | 理财规划概述 | 风险管理与保险规划 | 分析客户风险管理需求 |
| 理财规划的内容，工具，流程 | 制定与执行风险管理方案 | ||
| 理财规划职业道德 | 调整风险管理方案 | ||
| 理财在现实生活中的价值 | 保险规划综合案例分析 | ||
| 宏观经济分析 | 宏观经济分析的意义和内容 | 投资规划 | 投资规划基础 |
| 宏观经济政策 | 收集客户信息 | ||
| 经济周期理论 | 投资产品介绍 | ||
| 产业政策和行业分析 | 投资产品的选择 | ||
| 当前宏观经济形势分析 | 家庭理财其它目标 | 现金管理 | |
| 财务与税收 | 会计基础知识 | 子女教育规划 | |
| 财务管理基础知识 | 退休养老规划 | ||
| 税收基础知识 | 资产传承计划 | ||
| 与个人理财有关的税收政策 | 综合理财规划 | 建立客户关系 | |
| 客户纳税状况分析 | 收集客户信息 | ||
| 制定税收筹划方案 | 财务分析与财务评价 | ||
| 相关法律知识 | 个人理财的相关法律知识 | 制定理财规划方案 | |
| 理财计算基础与操作 | 收益与风险 | 完成客户财务分析报告 | |
| 财务计算器基本操作方法 | 综合制定各分项理财规划具体方案 | ||
| 模块二：面授实战课程 | 模块三：面授实战课程 | ||
| 课程总串讲 | 课程总串讲 | 基础知识 | 理财规划基础 |
| 理财计算器总复习 | 宏观经济分析 | ||
| 理财计算器习题演练 | 金融基础 | ||
| 财务会计知识总复习 | 法律基础 | ||
| 知识点分析与考点分析 | 知识点分析 | 理财计算器操作 | |
| 考点分析 | 税收基础 | ||
| 题库练习 | 基础知识内容与习题讲解（一） | 专业能力 | 财务与会计 |
| 基础知识内容与习题讲解（二） | 现金规划 | ||
| 专业能力内容与习题讲解（一） | 消费支出规划 | ||
| 专业能力内容与习题讲解（二） | 退休养老规划 | ||
| 演练 | 全真模考（一）以及试卷讲解 | 税收筹划 | |
| 全真模考（一）以及试卷讲解 | 风险管理与保险规划 | ||
| 全真模考（一）以及试卷讲解 | 投资规划 | ||
| 综合复习 | 综合理财规划方案讲解 | 教育规划 | |
| 考前答疑 | 考前答疑 | 财产分配与传承规划 | |
| 其他 | 考前注意事项 | 综合理财规划 | |
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| 考前复习 | 复习题库 |
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