【背景与趋势】
随着国内经济与资本市场的繁荣发展，个人财富近年来得以迅速积累，社会对于理财的热情空前高涨，理财需求也日趋旺盛，理财规划师已经成为国内新兴的热门职业之一。理财市场的兴起、混业经营的发展趋势对目前的金融从业人员来说既是机会，更是挑战。尤其作为金融行业管理人员，面对如何拓展眼界、把控行业发展形势，以及站在更高角度管理理财师群体是亟需解决的问题。
自理财概念与理财实务进入中国以来获得了迅猛地发展。理财规划师职业资格经过中华人民共和国人力资源和社会保障部统一鉴定，历时三年、涉及范围遍及全国。数据显示：目前持有理财规划师(ChFP)二级、三级职业资格证书的金融从业人员已经超过15万人，遍及银行、证券、保险、投资等各个金融领域，服务于大众理财行业的第。
随着理财规划师群体的迅猛发展，金融行业对于理财规划师(职业资格一级)鉴定的开展翘期盼，理财规划师(职业资格一级)鉴定成为完善理财规划师认证体系建设中的重要环节；完整而健全的分级认证体系无论对于从业人员持续成长与发展还是完善金融理财行业标准来说都是必要而且具有建设性意义的。
经过中华人民共和国人力资源和社会保障部、金融监管机构以及其他相关管理部门、众多学者的积极努力与促进，理财规划师(职业资格一级)认证试点工作于2009年11月正式开展。
经过年间理财规划师(职业资格一级)试点培训工作经验的总结与整理，自2012年度开始，理财规划师(职业资格一级)的培训课程将进一步升级优化，着重解决行业人才的实务性需求，更加符合当前经济环境下高端金融混业人才的专业需求。
【证书介绍】
理财规划师(职业资格一级)是职业资格认证序列中的别，同时也是中国金融行业的认证。
由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是中国由政府颁发的理财规划师职业资格证书。
根据《中共中央国务院关于深化教育改革推进素质教育的决定》(中发〔1999〕9号)文件，职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称，纳入人事档案，享受规定的相应待遇。
| 理财规划师（高级技师）政策扶持 | ||||
| 地区 | 积分入户 | 证书加分 | 一次性补助 | 广东省养老津贴补助 |
| 深圳 | 条件：积分达到100分 | 直接积分100分，即可入户 | 1050元 | 达到退休年龄后领取养老金,具有副高级职称（包含高级技师）每人每月加发800元 |
| 广州 | 条件：积分达到85分 | 直接积分100分，即可入户 | 1200元 |
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| 东莞 | 条件：积分达到120分 | 可直接入户东莞，一人入户可带三人（家属） | 2300元 |
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【报考条件】
符合以下条件之一即可：
1.连续从事本职业工作19年以上。
2.具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
4.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
5.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经
本职业理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
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