【课程目标】
作为级职业资格证书中具含金量和性的理财规划师认证，经过培训及通过认证后应该具备以下职业能力：构建金融投资组合。包括国际化金融投资组合、能够运用期货、期权等衍生工具、能够跟踪国内外金融市场的新发展，并鉴于丰富的理财实践经验对国内产品的研发提出建设性和指导性意见。
制定实业投资方案、国内外税收筹划方案、帮助客户处理涉外税收事务、运用信托等工具制定税收筹划方案。
财产分配与传承规划能力，包括分析多代际、多婚、多子女、跨国籍等复杂家庭成员关系及相关复杂家庭财产状况，识别客户的分配与传承意愿，制定家族股权管理方案，综合利用各种工具为客户制定财产分配与传承方案，帮助客户安排慈善公益事务。
根据国内外金融市场的新发展，研讨国内理财行业的理论与实务的创新，进一步完善理财业务发展模式。指导与创新。包括指导低理财规划师开展工作及相关培训，对理财案例分析总结并提出创新理财模式，对规范理财行业提出建设性意见，树立行业领军形象。
【课程特色】
国内次理财规划师别培训与认证，试点班将诞生中国第一批理财规划师。
国内集金融管理与理财实务于一体的金融高管班，培养符合金融混业经营趋势的复合型管理人才。
经济学家与来自于金融监管机构、金融机构高管组成的团队，政策、理论与实践教学的完美结合。
通过级认证后可获得理财规划师(职业资格一级)证书。职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称，纳入人事档案，享受规定的相应待遇。
金融管理界精英的高端交流平台，营造学员广泛人脉资源环境。
【课程设置】
九大模块+特别策划，认证+国际视野
| 模块一：宏观经济与理财（1天） 模块简介： | ||
| 课程一：宏观经济热点分析 | 课程二：中国金融市场形势 | |
| &0slash;环球经济形势概览 &0slash;国内宏观经济透析 &0slash;宏观经济下的家庭理财 | &0slash;环球金融市场形势 &0slash;国内金融市场透析 &0slash;当前金融市场的机会与挑战 | |
| 课程三：当前外汇形势与政策 |
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| &0slash;国际金融形势对我国的影响 &0slash;当前我国外汇汇率政策解读 &0slash;外汇汇率走势分析 | ||
| 模块二：风险管理与资产管理（1天） 模块简介： | ||
| 课程一：风险管理 | 课程二：资产管理 | |
| &0slash;风险管理概论 &0slash;风险控制与管理 &0slash;个人与家庭风险管理 | &0slash;资产管理与机构概述 &0slash;资产管理的流程与运作 &0slash;资产管理与机构 | |
| 模块三：股权投资与企业上市（2天） 模块简介： | ||
| 课程一：企业股权投资 | 课程二：基金运作 | |
| &0slash;企业投资价值与风险 &0slash;商务计划书 &0slash;投融资谈判与企业估值 | &0slash;基金的募集与设立 &0slash;股权基金的治理与风险防范 &0slash;股权基金的会计与税务处理 &0slash;股权基金项目并购重组策略 | |
| 课程三：企业上市IP0专题 | ||
| &0slash;企业上市的法律问题 &0slash;企业上市的财务问题 &0slash;保荐与承销 &0slash;投资与企业上市 | ||
| 特别策划：香港资本市场深度考察(1天) | ||
| &0slash;参观考察香港联交所 &0slash;参观考察香港金融服务业 &0slash;跨境理财产品投资研讨 | ||
| 模块四：税收筹划（2天） 模块简介： | ||
| 课程一：税收筹划概论 | 课程二：企业日常经营的税收筹划 | |
| &0slash;税收筹划的原理、技术与程序 &0slash;税收筹划的收益与风险 | &0slash;增值税税收筹划 &0slash;营业税税收筹划 &0slash;企业所得税税收筹划 | |
| 课程三：企业运营的税收筹划 | 课程四：国际税收筹划 | |
| &0slash;公司性质和组织形式的税收筹划 &0slash;公司注册地和经营范围的税收筹划 &0slash;公司投资的税收筹划 &0slash;公司合并、分立的税收筹划 | &0slash;利用国际避税地的税收筹划 &0slash;跨国公司的税收筹划 &0slash;利用电子商务进行税收筹划利用转让定价进行税收筹划 | |
| 模块五：财产分配与传承规划（1天） 模块简介： | ||
| 课程一：分析客户财产分配与传承的需求 | 课程二：制定财产分配与传承方案 | |
| &0slash;财产分配与传承概论 &0slash;财产分配与传承需求分析 | &0slash;私有财产的发展和保护 &0slash;涉外婚姻与财产的分配 &0slash;涉外继承 &0slash;家族企业及其传承 | |
| 模块六：杠杆与衍生品投资（1天） 模块简介： | ||
| 课程一：杠杆投资概述 | 课程二：衍生品投资概述 | |
| &0slash;杠杆投资概述 &0slash;杠杆投资的收益与风险 | &0slash;衍生品投资概述 &0slash;国际市场衍生品的机遇与风险 &0slash;国内衍生品市场发展 | |
| 课程三：衍生品投资实务 | ||
| &0slash;期货投资分析 &0slash;套保与套利 &0slash;跨境衍生品投资策略 | ||
| 模块七：高端收藏品与品投资（1天） 模块简介： | ||
| 课程一：高端收藏品概述 | 课程二：品投资 | |
| &0slash;高端收藏品的发展 &0slash;高端收藏品的保管与维护 &0slash;高端收藏品价格评估 &0slash;高端收藏品风险评级 | &0slash;品投资概述 &0slash;品投资分析 | |
| 模块八：房地产投资实务（1天） 模块简介： | ||
| 课程一：房地产投资政策分析 | 课程二：房地产投资实务 | |
| &0slash;房地产投资宏观政策分析 &0slash;房地产投资税费解读 &0slash;房地产投资收益与风险 | &0slash;房地产投资原则 &0slash;房地产投资与现金流 &0slash;房地产投资与杠杆 &0slash;房地产投资实务 | |
| 模块九：综合资产配置实务（1天） 模块简介： | ||
| 课程一：综合资产配置概述 | 课程二：综合资产配置方案设计 | |
| &0slash;客户综合需求分析 &0slash;综合资产配置原则与程序 &0slash;综合资产配置技巧 | &0slash;综合方案研讨（案例分析） | |
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