2006年7月，人力资源和社会保障部面向社会正式颁布了新版《理财规划师职业标准》，这不仅意味着理财规划师这个职业正式被纳入职业大典中，也意味着理财规划师这个职业有了统一制定的从业标准。2006年被称为理财元年，银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经达到了求贤若渴的程度。未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业，中国理财规划师证照也就如同也成为金融机构提升专业服务水准、对客户展示专业形象、取得公信、追求卓越的金字品牌 。
招生对象
◆ 有意成为理财规划顾问的各行业从业人员。
◆ 从事银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员.
◆ 从事经济师、律师、会计师及对理财规划有兴趣。
◆ 希望提高自身专业管理能力，从多方面学习本专业知识的人员。
培训内容
◆ 讲授投资学基本知识 投资规划 保险规划 子女教育与退休规划．
◆ 讲授税务规划、房屋规划、现金流管理、遗产与信托规划．
◆ 讲授理财规划、 理财规划案例、外汇理财、基金理财、证券理财、实业投资等。
培训考核
◆ 参加全国统考．成绩合格者颁发资格证书．
◆ 资格证书全国通用，免年审，可享受政府补贴．
◆ 理财规划师职业资格证书是我国金融系统个人理财业务的从业标准。
报考条件
| 理财规划师 | 理财规划师 | 理财规划师 |
| 1.连续从事本职业工作19年。 3、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。 | 1、连续从事本职工作13年以上，经本职正规培训 | 1、连续从事本职工作6年以上，经本职业正规培训。 2、具有相关专业毕业证书，经本职业正规培训。 4.班年龄25岁以上。 |
报考资料
◆ 学历证原件扫描、身份证原件扫描，二寸蓝底彩色照片2张并扫描
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