职业背景：
随着过去近30年中国经济的发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，对能够提供客观、理财服务的理财要求迅猛增长，07年中国个人理财市场增长到890亿美元，专业理财将成为我国具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财师数量明显不足。不难预见理财规划师将成为继律师和注册会计师后又一有广阔发展前景的金领职业。混业经营局面即将来临，以顾客理财为代表的顾问式金融行销已经成为银行、证券、保险等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。
对客户而言，理财规划又是一项综合服务。它不局限于提供某种单一的金融产品，而是针对客户不同阶段的各种理财目标进行的金融服务创新，是一种、多层次、的服务。
职业前景：
成为专业人士后，一可在金融机构中从事理财服务。二可开设专业的理财公司，像律师事务所、会计师事务所一样成为专门机构，在美国、香港这样的公司已经相当普遍，而且市场非常成熟。其收入来源主要包含三部分：包括财务顾问费、销售金融产品佣金、提供资产管理服务以后的收益分成。
证书情况：
理财规划师职业资格证书，是经过联合国成员国相关组织及我国共同认可的，出国公证、司法有效，是目前我国认可的具有的理财规划师证书。CFP证书是理财的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。持有本证书者可优先招调深圳户口，详情请查《2008年深圳市企业招调员工实施办法》。
考试情况：
省考（二级）：每年四次10年 3月、6月、8月、 12月
08:30-10:00理论知识考试 10:30-12:30 专业能力考核 综合评审（二级）另行通知
国考（三、二级）：每年二次10年5月、11月
08:30-10:00理论知识考试 10:30-12:30 专业能力考核 14:00-15:30综合评审（二级）
费用与报考条件
| 助理理财规划师三级 | 报考条件 （具备以下条件之一者） | 培训费 | 教材费与教材 |
|
1）连续从事工作6年以上。 2）具有以技能为培养目标的技工学校、培训中心和职业技术培训中心本专业或相关 专业毕业证书。 3）具有本专业或相关专业培训中心专科及以上学历证书。 4）具有其他专业培训中心专科及以上学历证书，连续从事工作1年以上。 5）具有其他专业培训中心专科及以上学历证书。经本职业三级正规培训达规定标准学时 数，并取得结业证书。 |
5000元/人 | 教材费：900/人（含理财规划师职业鉴定中心考试用书、考试指南、课件、模拟试题、历年考题） 教材：《理财师基础知识》《助理理财师专业能力（三级）》 | |
| 理财规划师二级 | 1） 连续工作13年以上； 2）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续工作5年以上； 3）取得硕士及以上学历证书后，连续工作2年以上。经本职业二级正规培训达规定 标准学时数，并取得结业证书。 | 7900元/人 | 教材费：900/人（含理财规划师职业鉴定中心考试用书、考试指南、课件、模拟试题、历年考题） 教材：《理财师基础知识》《助理理财师专业能力（三级）》;《理 财师专业能力（二级）》 |
学习时间：每周六、日上课（详见课表，循环上课）
学习内容：
财务策划、房屋规划、现金流管理、保险策划及风险管理、投资学基本、税
收策划、子女教育、退休规划、理财营销、业务流程、遗产与信托、专业财务计算器的功能与应用及应用练习、案例分析等。
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