理财规划师(Financial Planner)是为客户提供理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会制定的《理财规划师职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供的服务，因此要求理财规划师要掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。
二、 申报条件
理财规划师职业资格分为三级，一级为理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。
人力资源对报考理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。
理财规划师（职业资格一级）：具备以下条件之一
1. 连续从事本职业工作19年以上。
2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
理财规划师（职业资格二级）：具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业培训中心本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业培训中心本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业培训中心本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
助理理财规划师（职业资格三级）：具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以技能为培养目标的技工学校、培训中心和职业技术培训中心本专业或相关 专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业培训中心专科及以上学历证书。
4、具有其他专业培训中心专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业培训中心专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
相关专业：法律、金融、会计、管理类专业
三、报名费用
四、报名方式
1、报名时间：
即日起，周一到周五 ：8：30-18：00 周六： 8：30-16：00
（注：除以上时间以外报名，可先预约。同时，我们也非常乐意给您报名手续。）
2、报名资料：
1、身份证、学历证（学生证）复印件各2份；
2、近期1寸彩色（红蓝底均可）登记照4张，2寸彩色（红蓝底均可）登记照2张；
3、职业资格鉴定申报表1份及报名表1份。
五、郑重承诺：
1、参加我们培训并通过考试的证书，均为认可证书，若不是证书，我们承诺退还全部报名费用。
2、培训 + 考证 + 职业生涯规划 + 工作 + 学员交流活动 + 长期跟踪服务，多项人性化服务，包您满意！
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