CFP注册理财规划师培训班

泰源教育

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课程说明

课程级别

入门级

培训周期

2-3个月

上课地址

政6街32号

【课程详情】

CFP注册理财规划师

CFP注册理财规划师 (Certified Financial Planner)资质是由中国CFP协会认定的1种别会员资格。申请该资格必须要满足教育、考试、经验、操守4个环节认定。其次，在取得资格后每两年都要对资格进行更新，有接受至少20个课程的继续教育的义务。

职业分布

现在已经取得中国注册理财规划师协会CFP会员资格的专业人士中，约有3分之2是在银行、基金公司、保险公司等金融机构从业，另外约有3分之1的CFP人员从事独立理财顾问工作。

专业体系

2005年中国注册理财规划师协会根据中国国情借鉴了国外理念，同时参考了国际标准化组织IS0/TC222标准，制定了中国自主知识产权的注册理财规划师专业标准和培训体系。

职业认可

在国际化和本土化共举的前提下，中国注册理财规划师协会的目标是在美国"4 E "准则的基础上确立和提升《注册理财规划师》的职业操守、专业要求和职业方式等各方面的标准，并提高全球范围内公众对中国注册理财规划师协会会员的认可。 CFP 作为1种理财专业会员资格，已成为大中华范围内开展理财业务认可的通行。在金融业，拥有多少 CFP 是衡量该机构理财服务水平的重要标准之1

教育计划

•CICFP 801金融理财 •CICFP 802理财方案设计 •CICFP 803人生理财规划 •CICFP 804 理财规划师执业手册•CICFP 805投资理财规划 •CICFP 806 理财顾问式行销 •CICFP 807 保险实务 认条件

（需具备以下条件之1）:

1. 获得理财规划师、金融理财师资格2年以上；

2. 具有硕士以上学历，并从事理财相关工作2年以上；

3. 具有本科学历，并从事理财相关工作3年以上；

4.具有专科学历，并从事理财相关工作5年以上；

5.业绩的人员经批准。

考试

CFP注册理财规划师认书必须经考试取得，考试为全国统1考试，每年4次，分别为1月、4月、7月、11月1个周末，通过CFP注册理财规划师考试的学员， CICFP中国注册理财规划师协会颁发《注册理财规划师》资质书

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